¿En qué consiste?
Tanto si sincronizas Google Contacts como Netsuite, Aircall o Mailchimp, las más de 100 aplicaciones de sincronización de datos siguen una experiencia de usuario idéntica.
Ahora, estamos implementando una experiencia de configuración renovada teniendo en cuenta lo que sabemos del pasado y lo que ofreceremos en el futuro.
¿Por qué es importante?
Más de un año después del lanzamiento inicial de Operations Hub, hemos comprendido mejor cómo nuestros usuarios configuran la sincronización de datos. Por eso estamos cambiando nuestro diseño de configuración de dos páginas por un proceso de cuatro pasos: Configurar, Limitar, Organizar y Revisar.
Esta actualización reorganiza los elementos de configuración existentes y, al hacerlo, vamos a ser capaces de encajar más cómodamente las futuras mejoras (que no forman parte de este despliegue), como el filtrado avanzado y más.
¿Cómo funciona?
Configurar: ¿Cómo deben sincronizarse los datos?
¿Deben sincronizarse los datos desde HubSpot a tu otra aplicación, al revés, o es una sincronización bidireccional? Para entender bien cómo se sincronizarán los datos, en esta pestaña se muestran los mapeos de campos -que puedes personalizar en Operations Hub Starter- junto con una clara indicación de la dirección de la sincronización de los campos.
Limitar: ¿Qué tipo de registros están en el ámbito?
Hay muchas formas de limitar el alcance de una sincronización, y esta pestaña agrupa todos los elementos de control. Para varias aplicaciones de sincronización de datos, tenemos que aplicar técnicamente un filtro, que también especificaremos aquí para que los usuarios puedan entender qué se sincronizará y qué no.
Organizar: ¿Qué debemos hacer justo después de la sincronización?
Aquí encontrarás información sobre lo que ocurre una vez que tus datos se sincronizan con HubSpot o con otra app, como las asociaciones de registros y las eliminaciones automáticas. Y para ciertas aplicaciones, alberga algunos pasos necesarios como la aplicación de las respectivas etapas del ciclo de vida para los clientes potenciales de CRM frente a los contactos.
Este cambio está activo dentro de cualquier cuenta nueva de HubSpot. Se implementará en las próximas semanas en todas las cuentas de HubSpot.