Hola hola, quisiera saber si hay alguna manera de crear un “funnel” o reporte que muestre los cambios entre diferentes pipes, es decir, cuando un deal del pipe1 se mueve a un pipe2 (en este caso yo lo llevo como pipe1=prospección y pipe2=venta).
Ya que en los funnels normales al momento de realizar este salto se sobreescribe la información y por lo mismo se pierde.
Les agradeceré muchisimo su ayuda, gracias!!!
Hola @DulceRdgz,
Lamentablemente, esto no es posible por el momento. Los informes del embudo sólo funcionan para una pipeline y actualmente no hay ninguna solución nativa para la presentación de informes a través de pipelines.
Saludos cordiales
¡Hola @DulceRdgz, espero que estés muy bien! Quizás deberías revisar los procesos que están usando hoy para la gestión de las oportunidades. Los estadíos que comentas se deberían manejar dentro de un mismo pipeline si se trata del mismo producto, servicio o unidad de negocio. Lo que haces es configurar los estadíos para que reflejen el grado de avance del negocio. Te dejo un artículo que te puede ser útil: Configurar y gestionar pipelines de objetos (chequea etapas del negocio)
Espero que lo que te comento te resulte útil.
¡Saludos!
Gisele