dupliquer un pipeline existant

Smart CRM & Sales Hub CRM
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Bonjour,

est-il possible de dupliquer un pipeline existant (Yc les phases définies dans celui d’origine)

Utile pour avoir une cohérence entre plusieurs sociétés du même groupe

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Bonjour @OHAMELIN , il n’est pas possible de cloner un pipeline via une fonctionnalité “cloner” dans Hubspot. En revanche, vous pouvez créer un nouveau pipeline avec les mêmes étapes de votre pipeline existant, c’est très simple e rapide.

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Bonjour @OHAMELIN ,

En effet, il n’est pas possible de dupliquer un tunnel de vente à ce jour.

Ce que vous pouvez faire :

  1. Recréer les étapes, % associés et propriétés demandées dans un nouveau tunnel de vente
  2. Si vous souhaitez également dupliquer les transactions 2 options s’offrent à vous :
    1. Exporter vos transactions actuelles, modifier le pipeline dans votre fichier puis réimporter
    2. Créer un workflow permettant de créer automatiquement une transaction en dupliquant les informations existantes dans la première

À dispo si vous avez des questions complémentaires.