Deals nach zuständigem Mitarbeiter des verknüpften Unternehmens filtern

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Hallo,

ich würde gerne unsere Deals nach den zuständigen Mitarbeiter des verknüpften Unternehmens filtern.

D.h. ich möchte alle Deals sehen die zu Unternehmen gehören für die ich zuständig bin.

Das Filtern nach dem zuständigen Mitarbeiter für den Deal hilft mir nicht, da auch teilweise andere Mitarbeiter für die Deals meiner Unternehmen zuständig sind.

Gibt es hierfür eine Lösung?

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Hallo @maxx22,

dafür würdest du mit einer Deal-basierten Liste arbeiten: Segmente erstellen

  1. Liste erstellen
  2. Filter hinzufügen
  3. Dropdown von “Deal” auf “Unternehmen” umstellen
  4. Nach Unternehmenseigenschaft → Für Unternehmen zuständiger Mitarbeiter filtern

Alternativ ist natürlich auch ein Bericht möglich: Berichte mit dem benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellen

Darin würdest du dann Deals und Unternehmen als Datenquellen auswählen und könntest dir visualisieren, z.B., die Anzahl der Deals nach dem für den Unternehmen zuständigen Mitarbeiter.

Über die Deal-Indexseite (Menu > CRM > Deals) ist es nicht möglich, nach dem für den Unternehmen zuständigen Mitarbeiter zu filtern, zumindest nicht ohne die oben erwähnte Liste.

Eine permanente Lösung könnte eine Sync-Eigenschaft sein, die im Deal in einer Eigenschaft den Unternehmens-Owner spiegelt: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-sync-properties – danach könnte man dann auch auf der Deal-Indexseite filtern.

Viele Grüße