Olá Comunidade!
O construtor de relatório personalizado BETA pode ajudá-lo a analisar seus links de reunião com base no nome da reunião usado no link. Com este relatório, você pode usar o tipo de gráfico Tabela para visualizar dados como:
- Quando as reuniões foram marcadas.
- Quando as reuniões são agendadas.
- Para quem as reuniões são atribuídas.
Crie um relatório
- Em sua conta HubSpot, navegue até Relatórios> Relatórios.
- No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
- No menu da barra lateral esquerda, clique em Custom Report Builder.
- No painel direito, selecione as fontes de dados que deseja para o relatório. Clique no menu suspenso Fonte de dados primária para selecionar Atividades de vendas.
- Abaixo, selecione Contatos, Empresas ou Negócios se desejar visualizar os dados do registro associado em seu relatório. Para este exemplo, selecionei Contatos.
Passo 1
Passo 2
2. Crie filtros
- No guia Filtros, arraste e solte a propriedade Tipo de atividade.
- Selecione qualquer um de Reunião.
- Arraste e solte a propriedade Fonte de reunião.
- Selecione qualquer uma das reuniões (incorporada) ou reuniões (públicas).
3. Selecione o tipo de gráfico
Na guia Configurar, selecione o gráfico Tabela.
Tabela
4. Adicionar campos
Arraste e solte as propriedades que deseja exibir em seu relatório. Neste exemplo, usei o nome da reunião, data de criação, hora de início da reunião, atividade atribuída a e e-mail de contato.
Usando o nome da reunião e a atividade atribuída às propriedades, você pode determinar qual link de reunião foi usado para agendar a reunião.
Obrigada,
Pam