¡Hola Comunidad de HubSpot!
Al usar HubSpot Sales puedes tener diferentes pipelines de ventas que se ajusten al proceso comercial y a los objetivos propuestos por tu empresa. Ahora bien, puede haber ocasiones donde se necesite mover un negocio o deal de un pipeline a otro. ¿Sabes cómo hacerlo?
En este video que he grabado para la comunidad, te explico tres maneras de lograrlo:
- Mover un negocio individual desde el registro del mismo.
- Mover varios registros de forma simultánea desde el panel de negocios usando la vista de Tabla.
- Mover los negocios que cumplan con ciertos criterios de forma automática a través de workflows.
¡Míralo y conoce los detalles de cada una!
https://play.vidyard.com/scNpksWm9rJs3pVdCwK7L3?.html?
¡Cuéntanos! ¿En qué ocasiones en tu negocio debes mover un deal de un pipeline a otro? ¿Has encontrado otra manera de hacerlo? ¡Comparte tus respuestas en los comentarios!
Para que conozcas un poco más, te dejo estos recursos relacionados:
Mover un negocio desde un pipeline a otro
Elige tus acciones de workflow
Espero que te haya sido de ayuda el video.
¡Saludos!
Camila Alicia