¿Cómo manejar las propiedades?

Smart CRM & Sales Hub Tips, Tricks & Best Practices
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Hola a todos,

me encontré con este hilo en la Comunidad en inglés y me gustaría traer este tema a nuestra comunidad en español.

¿Qué mejores prácticas recomiendan para manejar las propiedades?

¿Qué consideraciones tienen en cuenta?

Quedo atenta a sus aportaciones

Gracias

Romina

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2 consejos pequeños acerca de propiedades.

  1. tener cuidado del “tipo” de propiedad que uno va a crear: Trata de utilizar las propiedades de “opciones” o de “valores” siempre que sea posible, y especialmente evitar el uso propiedades de texto “texto de una sola línea” y “multiples líneas de texto”. Con propiedades de texto, es imposible hacer una segmentación efectiva o crear filtros relevantes si los usuarios pueden escribir literalmente cualquier cosa en vez de seleccionar opciones predefinidas.
  2. Incluir un descripción para cada propiedad en la cuenta. Somos seres humanos, y si solo leemos el nombre de una propiedad sin tener contexto de cómo se utiliza o qué nos pide, va a causar confusión. Resulta en propiedades duplicadas con nombres similares, usuarios que actualizan una propiedad, otros usuarios que actualizan otra.
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Hola @Romina892 espero estés bien.

Es una excelente pregunta, que pocos se hacen!

Justamente el primer hug del año que hagamos en BsAs va a ser sobre este tema.

Creo que las propiedades deben estar predefinidas por el equipo de Marketing y de Ventas

para cada objeto, ANTES de implementar.

Y que cada propiedad “nueva” se converse bien antes de crearse.

Porque frecuentemente nos encontramos con portales de clientes con miles de propiedades duplicadas

y en desuso que lo único que hacen es entorpecer el trabajo diario.

La mejor recomendación entonces es la PLANIFICACIÓN!