¡Hola a todos!
Espero que estéis todos bien 
Hoy me gustaría hablaros de la integración que HubSpot tiene con PandaDoc. PandaDoc es muy útil para la firma y cierre de contratos o facturas. Te permite crear documentos a tu medida, con tu diseño, con los precios de tus productos, fotos, vídeos, y además tiene habilitada la firma electrónica. Este sería un ejemplo:
Una vez que envíes el documento a un cliente, podrás ver en qué estado se encuentra:
Borrador > A la espera de aprobación > Enviado > Visto > Completado > Caducado > Esperando el pago > Pagado> Rechazado
Para empezar a utilizar la integración, es necesario que tengáis una cuenta en PandaDoc. Los pasos para conectarla con HubSpot son los siguientes:
- Clica en este enlace: HubSpot Marketplace
- Selecciona el botón naranja de “conectar aplicación” arriba a la derecha
- Escribe tu usuario y contraseña de PandaDoc y concede el acceso. ¡Ya estás dentro!
Desde HubSpot vais a poder crear documentos de PandaDoc desde el contacto, la empresa o el negocio, en la columna derecha veréis una ficha de PandaDoc:
Como veis, aparecen dos opciones en la ficha:
- Crear un documento (Pasos para crearlo en este vídeo)
- Acciones: Mostrar los tokens o fichas de personalización que se van a mostrar en el documento
Si los tokens tienen contenido dentro del contacto/empresa/negocio, se insertarán automáticamente cuando creéis el documento. Si están vacíos, los podéis escribir manualmente:
¿Qué ofrece PandaDoc para personalizar el documento?
- Agregar texto
- Fotos
- Vídeos
- Tablas
- Tablas de precios y productos
- Tabla de contenido
- Firma
- Datos bancarios o de tarjeta
- Diseño con variedad de plantillas o personalizado
Aquí os dejo un vídeo para mostraros dónde podéis encontrar algunas de estas opciones: Sample Sales Quote - PandaDoc?
Sobre la opción de tablas de precios y productos es importante saber que al crear una nueva cotización de PandaDoc, todos los productos del negocio asociado aparecerán en la tabla de precios, incluidos el precio, la cantidad y otros detalles (los productos HubSpot están disponibles a partir del plan profesional de ventas).
Para rellenar la tabla de productos:
- En la plantilla, selecciona la tabla de precios que deseas completar. Luego haz clic en “Propiedades” en la parte superior de la tabla, en las propiedades de la tabla a la derecha, activa la opción: “Importación automática es”
- Asegúrate de que los productos están adjuntos al negocio en HubSpot
- Crea un documento a partir de su registro de negocio. Verifica la tabla de precios para asegurarte de que los productos tienen la información correcta
- Para que el descuento se muestre en la tabla de precios, haga clic en Columnas a la derecha, seleccione “Mostrar más columnas”> “Descuento”
Si aun así no se muestran los productos:
- Comprueba si la tabla de precios en la plantilla desde la que está creando los documentos muestra " Agregar productos automáticamente a esta tabla" como habilitada. Si no es así, activa la palanca y crea un documento una vez más;
- Si tampoco funciona la primera opción, deberás pedirle a una persona que tenga acceso de permisos de Super Admin en HubSpot que vuelva a conectar la integración (recomendado por HubSpot): en PandaDoc, vaya a Configuración> Integraciones > HubSpot> haga clic en Deshabilitar. Y habilitarlo de nuevo.
Seguimiento de los documentos
La integración también permite que recibas alertas instantáneas por correo electrónico cuando cambie la etapa de documentación y podrás supervisar estas actualizaciones directamente en HubSpot en la actividad de cada contacto/empresa/negocios.
Podéis encontrar información más detallada en https://support.pandadoc.com/hc/en-us/articles/360021662573--Editor-2-0-HubSpot-CRM
Espero que esta información haya servido de ayuda
¡Un saludo a todos!
Silvia