Hola Comunidad,
Les quiero compartir estos consejos que @MK_Nolan nos ha compartido en el Blog de la Comunidad en Inglés!
Cuando te encargan la gestión de una cuenta existente de HubSpot como resultado de la rotación de empleados o de un merecido ascenso por el que has estado trabajando, puede que no sepas por dónde empezar.
Considera esta guía para empezar como nuevo administrador de HubSpot. En primer lugar, tendrás que saber con qué estás trabajando mediante la auditoría de la configuración del portal existente. A continuación, asegúrate de empezar con el pie derecho limpiando los datos y los activos no utilizados. Por último, empieza a aprender hasta lo más mínimo de las herramientas de HubSpot que tienes a tu disposición con las certificaciones de HubSpot Academy para que puedas lograr tus objetivos de marketing y ventas.
Paso 1: Auditar la configuración existente
Para tener éxito en tu nueva cuenta, primero debe entender lo que ya se ha configurado. Descarga esta lista de verificación de auditoría autoguiada del Solution Partner de HubSpot Campaign Creators para recorrer la configuración actual de su portal e identificar los elementos de acción. Después de completar esta auditoría, tendrás respuestas a las siguientes preguntas, entre otras:
- ¿Está mi dominio/sitio web principal conectado a HubSpot?
- ¿Qué tipos de suscripción tengo?
- ¿Están conectadas mis cuentas sociales?
- ¿En qué etapas de la venta se encuentra mi pipeline de ventas?
Si buscas una ayuda más práctica para tu auditoría, consulta nuestro servicio de Auditoría de Nuevos Administradores para trabajar con un Consultor Inbound de HubSpot.
Paso 2: Limpiar los datos de tu CRM
Ahora que tienes una mejor comprensión de cómo se ha utilizado tu cuenta de HubSpot hasta la fecha, es posible que hayas identificado algunos problemas de datos y quieras hacer algo de limpieza antes de empezar a utilizar HubSpot. Puedes utilizar la herramienta gratuita CRM Data Grader de Insycle para realizar una rápida evaluación de tus datos de contactos, empresas y negocios.
Estas son algunas formas comunes de limpiar los datos de tu CRM:
- Desduplicar registros en HubSpot
- Eliminar contactos que tuvieron rebotes duros en correos electrónicos de marketing aprende más sobre los tipos de rebote de correo electrónico
- Eliminar los contactos que se han dado de baja de todo el correo electrónico
Nota: Es posible que desees añadir criterios a esta lista de contactos dados de baja para excluir cualquier contacto con una etapa del ciclo de vida de SQL, Oportunidad, Cliente o Evangelista. Es posible que no queramos eliminar contactos que son clientes actuales o que están activamente comprometidos con su equipo de ventas sólo porque no quieren recibir sus correos electrónicos de marketing.
4.Eliminar o suprimir los contactos que no se comprometen con los correos electrónicos de marketing
Para acceder a la lista de contactos no comprometidos, tal y como la define HubSpot en el artículo enlazado más arriba, navega hasta un correo electrónico de marketing que esté en modo borrador > Editar > Enviar o Programar > haz clic en el hipervínculo “contactos no comprometidos”.
NB: Como mínimo, debes suprimir los contactos no comprometidos de tus envíos de correo electrónico de marketing para no dañar tu reputación de remitente de correo electrónico, lo que podría hacer que tus correos electrónicos vayan a las carpetas de Spam de los destinatarios.
También puedes decidir eliminar estos contactos. Como se ha indicado anteriormente, es posible que desees crear una nueva lista basada en la pertenencia a la lista de contactos no comprometidos y, a continuación, añadir criterios a esta lista para excluir cualquier contacto con una etapa del ciclo de vida de SQL, Oportunidad, Cliente o Evangelista. Es posible que no queramos eliminar contactos que están activamente comprometidos con tu equipo de ventas o clientes actuales sólo porque no se comprometen con tus correos electrónicos de marketing.
Sigue los pasos aquí descritos para comprobar si tu suscripción incluye contactos de marketing. Si lo haces, puedes elegir los contactos a los que se dirigirá el marketing y sólo esos contactos comercializables se contabilizarán en tu nivel de precios de los contactos. Si tu suscripción incluye contactos de marketing y no deseas eliminar los contactos no comprometidos, debes marcar los contactos no comprometidos como contactos no comerciales para no pagar por los contactos que no deseas comercializar.
5. Comprueba la puntuación de entregabilidad de tu correo electrónico de marketing con la herramienta de estado del correo electrónico.
¿Necesitas mejorar tu puntuación de entregabilidad del correo electrónico? Si es así, ¿qué es lo que necesita más trabajo? Suprimir los envíos a contactos no comprometidos, crear listas de destinatarios más específicas y realizar pruebas A/B de las líneas de asunto y el contenido de tus correos electrónicos pueden ser estrategias útiles para limpiar tus listas de contactos y mejorar la capacidad de entrega del correo electrónico.
Habilidades clave:
¿Necesitas entender por qué o cómo se estableció una propiedad en un determinado valor? Aprende a ver el historial de propiedades y a identificar el origen del cambio de valor.
¿Necesitas actualizar la información existente de un grupo de registros? Aprende a editar los registros de forma masiva.
Paso 3: Limpia tus activos de HubSpot
El contenido desordenado y obsoleto puede hacer que sea difícil encontrar los activos que buscas, por lo que es importante limpiar el contenido no utilizado y mantener los activos organizados con carpetas y convenciones de nomenclatura claras y consistentes.
Limpia las listas: Las listas te ayudan a segmentar tus contactos en función de la información sobre la propiedad o la actividad de compromiso con tu negocio. Las listas de contactos pueden seleccionarse como destinatarios de tus correos electrónicos de marketing, como filtros para tus informes o como candidatos para pasar por un flujo de trabajo automatizado. Después de ver la siguiente lección en vídeo, realiza una auditoría de tus listas existentes.
- Primero, mira Cómo entender la segmentación en HubSpot.
- Luego, elimina las listas que no se utilizan en HubSpot.
- Por último, organiza las listas restantes en carpetas basadas en funciones para mantenerte organizado.
Limpiar los workflows (suscripción Pro o Enterprise): Comprender la configuración de tu workflow existente es fundamental a medida que avanza en su función. Necesitas saber qué procesos automatizados están ocurriendo. Es posible que tengas workflows configurados y en funcionamiento para los procesos de nutrición de clientes potenciales, calificación o enrutamiento, entre otras cosas. Una vez que veas la lección de vídeo a continuación, realiza una auditoría de tus workflows existentes. Puedes eliminar los workflows no utilizados que ya no son necesarios y organizar los workflows en carpetas basadas en funciones para mantenerte organizado.
Paso 4: Conoce tus herramientas de HubSpot
Ahora, es el momento de conocer las herramientas de HubSpot incluidas en tu suscripción para que puedas ponerte a trabajar en la captación de tus clientes. Si tienes HubSpot Marketing Hub y eres responsable de los esfuerzos de marketing de tu empresa en HubSpot, completa la Certificación de Software de Marketing de HubSpot. Si tienes HubSpot Sales Hub y eres responsable de los esfuerzos de ventas de tu empresa en HubSpot, completa la Certificación de Software de Ventas de HubSpot.
Hay muchas maneras de aprender más sobre las herramientas de HubSpot, incluyendo cursos de vídeo de HubSpot Academy y guías de herramientas paso a paso en la Base de Conocimiento de HubSpot. Así como también el foro de Videos tutoriales de la Comunidad. Si no sabes dónde buscar, dirígete a Google y escribe “HubSpot” y tu pregunta o el nombre de la herramienta sobre la que te gustaría aprender más.
Coméntanos que te han parecido estos pasos, ¿ya los has empleado?