Sim, é possível criar um fluxo de trabalho no HubSpot, usando fórmulas com ações personalizadas ou webhooks, que é executado no último dia de cada mês.
Veja como isso pode ser feito na prática:
Opções disponíveis para executar workflows mensalmente
No HubSpot, você pode configurar um workflow para ser executado com base em uma data recorrente, usando um campo de data de um registro (contato, empresa, negócio).
Exemplo: se você tiver uma propriedade do tipo “Data personalizada” (como “Data de referência mensal”), pode criar uma automação que dispare sempre que a data for igual a hoje.
Limitação: não há uma opção direta de “último dia do mês”, mas você pode contornar isso com ações recorrentes programadas.
Limitações em contas sem as assinaturas indicadas neste artigo “Defina seus acionadores de inscrição no fluxo de trabalho”:
Se você não tiver essas assinaturas, você pode usar Workflows programados (scheduled workflows) com agendamento específico:
- Vá em Automação > Workflows.
- Crie um workflow do tipo “Baseado em agendamento (Schedule-based workflow)”.
- Configure o disparo para ocorrer mensalmente, por exemplo:
- Recorrência: todo dia 28, 30 ou 31.
- Horário: escolha o horário de execução.
- Dentro do workflow, adicione condições que verifiquem se aquele é realmente o último dia do mês (ex: usando fórmulas com ações personalizadas ou webhooks).
Como o último dia varia (28, 30 ou 31), você pode criar uma automação que execute em todos esses dias e use um filtro ou condição para seguir adiante apenas se o próximo dia for o dia 1 (ou seja, hoje é o último do mês).
Limitações em contas sem Operations Hub
Se você não tem o Operations Hub, os workflows padrão não permitem agendamento fixo por data ou horário. Uma alternativa seria:
- Usar um integração externa (ex: Zapier ou Make) para disparar o workflow via API do HubSpot no último dia de cada mês.
- Ou então manualmente atualizar uma propriedade de data nos contatos/negócios todo mês e usá-la como gatilho.