Quiero automatizar el proceso de copiar la información del campo “servicio” de un contacto al formulario de negocios.
¿Cómo puedo hacer esto usando workflows?
Hola @Iscrisvesu
dependiendo de si vas a necesitar esa información o solo visualizarla
tienes diferentes opciones como las sync properties,
También puedes tener una tarjeta personalizada /custom card que te muestre la info en el negocio
o sino, como mencionas tu, hacerlo mediante un workflow.
En este ultimo caso puedes elegir como trigger que “servicio” sea conocido a nivel contacto
y luego como acción elige dentro de CRM > Copiar valor de propiedad
aquí un ejemplo
Te recomiendo hacer este paso en le mismo momento que se crea el negocio.
Y revisar los re-enrolamientos para que puedan o no correr más de una vez.
Espero te ayude.
Saludos