Negócios e relacionamentos são complexos. Para crescer melhor, seu software de CRM deve permitir que você reflita todas as nuances das conexões que compõem seu negócio. É por isso que priorizamos algumas atualizações interessantes para associações na HubSpot como parte de nossa grande atualização para o CRM.
Desde setembro de 2021, milhares de clientes (mais de 400.000 no momento da redação deste artigo) usam as associações novas e aprimoradas em uma versão beta pública. Agora estamos prontos para lançar essas mudanças para todos.
Marque seus calendários: os aprimoramentos da associação serão lançados a partir de 18 de abril de 2022.
A partir do dia 18 de abril de 2022, os clientes da HubSpot poderão:
Em todos os hubs:**
-
Associe mais de um registro de empresa a um contato, negócio ou ticket (por exemplo, Michael Scott é um tomador de decisões na empresa Dunder Mifflin e também consultor de outra empresa, Serenity by Jan).
Profissional e Enterprise:** -
Crie rótulos de associação personalizados entre diferentes objetos padrão (por exemplo, crie um rótulo entre contato e empresas chamado “Consultor”).
-
Associações de rótulos entre registros (por exemplo, Michael Scott é “Tomador de decisões” na Dunder Mifflin).
-
Use rótulos de associação em listas, fluxos de trabalho e relatórios.
Somente Enterprise:
-
Defina o esquema de associação de objeto personalizado por meio da interface do usuário (anteriormente era necessária uma chamada de API).
-
Crie e use rótulos de associação com objetos personalizados, além de objetos padrão.
Não importa qual assinatura da HubSpot você está usando, esse lançamento de recursos lhe dará mais controle sobre seu CRM para que você possa expandir seus negócios com a HubSpot.
Criamos uma lista consolidada de tudo o que mudará em 18 de abril e incentivamos você a dedicar alguns minutos para folhear e se preparar para as mudanças. É importante ressaltar que essas alterações são puramente aditivas: nenhum de seus dados existentes será afetado.
Dados de CRM, associações de CRM e modelagem de dados
Você será capaz de:
- Associar mais de uma empresa a contatos, negócios e tickets. [Todas as assinaturas]
- Associações de rótulos entre pares de objetos, incluindo objetos personalizados. [Todas as assinaturas]
O que você precisa saber: - Nenhum dado em seu CRM será alterado imediatamente ou automaticamente quando esses recursos forem lançados.
- Como agora você pode associar várias empresas a um contato, por padrão a primeira empresa associada será marcada como “Primária”, que você pode alterar na página de registro, via API ou por importação.
- O registro de empresa associado marcado como “Primário” será usado por padrão em filtros para listas, relatórios, fluxos de trabalho e tokens de personalização.
- Os eventos e compromissos da linha do tempo serão sincronizados por padrão com o registro associado da empresa principal em um relacionamento de um para muitos (ou seja, um contato associado a várias empresas).
- Se você ativou as opções para sincronizar os estágios do ciclo de vida da empresa com contatos ou negócios, a sincronização atualizará apenas o estágio do ciclo de vida da empresa principal.
Importando dados
Você será capaz de:
-
Importar várias associações de empresas e defina o rótulo “Primário”.[Todas as assinaturas]
Importe com etiquetas personalizadas. [Profissional, Enterprise]
O que você precisa saber: -
A importação não pode mais ser usada para substituir associações de empresas existentes. Recomendamos que você use a importação para definir a associação primária na nova empresa e defina todas as ferramentas de downstream para aproveitar essa associação.
-
Na planilha que você está importando, crie uma coluna intitulada Rótulos de associação e indique a associação (por exemplo, “Principal”), usando um ponto e vírgula para separar vários rótulos, se aplicável (por exemplo, “Consultor;Parceiro”).
-
Aqui está uma ótima demonstração do professor Kyle Jepson da HubSpot Academy ( Inglês) !
Automação/fluxos de trabalho
Você será capaz de:
-
Digamos que você esteja acionando um fluxo de trabalho com base nos atributos de registros associados (por exemplo, a empresa tem um contato com o primeiro nome “Dwight”). Você poderá especificar se o fluxo de trabalho analisa todos os registros associados com Dwight como nome ou apenas os registros associados a um rótulo específico (por exemplo, “Funcionário”).
-
Enviar e-mail (somente fluxos de trabalho baseados na empresa) (por exemplo, apenas contatos de e-mail rotulados como “Tomador de decisões” em uma empresa).
-
Defina, copie ou limpe um valor de propriedade (por exemplo, execute um fluxo de trabalho baseado em negócio para atualizar apenas a empresa “Parceira” associada a um negócio, quando o negócio estiver marcado como Fechado e ganho).
-
Se/então ramificar (todos os fluxos de trabalho, exceto com base em contato) (por exemplo, crie uma ramificação que verifique se as empresas no fluxo de trabalho têm um contato com o primeiro nome “Dwight”). Você poderá especificar se a ramificação analisa todos os registros associados com Dwight como primeiro nome ou apenas os registros associados a um rótulo específico (por exemplo, “Funcionário”).
-
Atualize os gatilhos de fluxo de trabalho para especificar um tipo de rótulo. [Profissional, Enterprise]
-
Aplique a filtragem de rótulos nas seguintes ações de fluxo de trabalho baseadas em contato, empresa, negócio ou ticket. [Profissional, Enterprise]
O que você precisa saber: -
Todos os fluxos de trabalho existentes continuarão funcionando como antes.
-
Para aproveitar os novos tipos de associação (como várias empresas associadas a contatos e negócios), você precisará alterar as ações de fluxo de trabalho de empresa “Principal” para “Todas as empresas”.
-
A filtragem de rótulo também existe em filiais Se/Então em fluxos de trabalho baseados em empresa, negócio ou ticket.
Relatórios
Você poderá:
-
Criar um relatório de contato/empresa que mostre o número médio de contatos rotulados como “Funcionário”, divididos por setor da empresa.
-
Use rótulos de associação no criador de relatórios personalizados para segmentar ou filtrar dados. [Profissional, Enterprise]
CRM
Você poderá:
-
Adicione várias associações de empresas a contatos, negócios e tickets (aplicável a todos os usuários com permissões de “edição de registro”). [Todas as assinaturas]
-
Aplique rótulos ao associar registros (por exemplo, Contato é “Parceiro” na empresa associada). [Profissional, Enterprise]
O que você precisa saber:
-
Os usuários notarão uma tag “Primária” nos registros da empresa associada em um relacionamento um para muitos (várias empresas associadas a contatos individuais, negócios, tickets).
-
Lembre-se, o registro associado “Primário” é o registro que será referenciado em listas, relatórios e fluxos de trabalho. Consulte a seção Dados do CRM acima.
-
A empresa principal é chamada exclusivamente na página de índice de contatos e na coluna “Empresas associadas” nas páginas de índice de contatos, negócios e tickets.
Configurações
Você poderá:
-
Definir rótulos de associação personalizados para aplicar e usar nas ferramentas da HubSpot, como fluxos de trabalho, listas e relatórios. [Profissional, Enterprise]
-
Definir associações entre objetos personalizados e outros objetos por meio da interface do usuário, o que antes só podia ser feito por meio de uma chamada de API. [Somente enterprise]
O que você precisa saber: -
Para definir seus rótulos de associação personalizados, vá para Configurações > Objetos. Instruções detalhadas para configurar etiquetas podem ser encontradas aqui.
APIs/integrações personalizadas
O que você precisa saber:
-
A API de associações v4 oferece suporte a essa nova funcionalidade (documentação aqui).
-
Os clientes existentes que usam a API v1 ou v3: devem continuar trabalhando exatamente como agora.
Integrações personalizadas e integrações de ecossistema devem ser atualizadas para v4 para usar os novos tipos de associação. (Observação: eles não criarão ou lerão várias associações automaticamente, portanto, precisarão ser atualizados manualmente.)
Consulte a documentação sobre novos tipos de ID de associação um para muitos.O que acontece agora?
Mal pode esperar para começar? Se você estiver pronto(a) para ver o que essas associações aprimoradas podem fazer pela sua empresa, sinta-se à vontade para ativar o acesso antecipado a qualquer momento antes de 18 de abril de 2022.
Veja como ativar:
Os usuários com permissões de superadministrador podem acessar qualquer página de configurações do objeto e clicar no modal beta no canto inferior direito da tela.
Para obter instruções completas sobre como aceitar e usar os novos recursos de associação, consulte este artigo da base de conhecimento.Se você tiver alguma dúvida sobre como aproveitar ao máximo esses novos recursos, sinta-se à vontade para entrar em contato com seu representante de sucesso do cliente ou entrar em contato com o suporte.