Olá Comunidade! 
Você tem um contato que é funcionário de uma empresa, mas consultor de outra? Você está trabalhando em um negócio ou tíquete que envolve várias empresas? Sua empresa tem seus próprios relacionamentos exclusivos, e é hora de seu CRM refletir isso.
Com os novos aprimoramentos nas associações da HubSpot, você pode associar várias empresas a um registro de contato, negócio ou tíquete. Se você é um usuário em um portal de categoria Professional ou Enterprise, também pode criar rótulos de associação para descrever as relações entre os registros associados e executar listas ou fluxos de trabalho com base nesses rótulos.
O que é uma associação? Por que devo dar importância a essa atualização?
Associações são conexões entre registros na HubSpot. Por exemplo, se João da Silva é o proprietário da empresa Silva’s, você deve ter um registro do contato de João da Silva que esteja associado a um registro da empresa, Silva’s. Se você está vendendo um serviço para a empresa dele, pode associar um negócio ao registro do contato de João e ao registro da empresa Silva’s para manter todas as suas interações organizadas e conectadas entre os objetos. Saiba mais sobre objetos e registros no seu CRM.
Agora, digamos que João da Silva também trabalhe como consultor para outra empresa. Antes, na HubSpot, não era possível associar João a essa empresa adicional; ou seja, seu CRM não estava refletindo o seu negócio de maneira fidedigna. Com os aprimoramentos na associação, você pode associar João da Silva à empresa Silva’s e também à empresa para a qual ele presta consultoria. Além disso, em uma conta Professional ou Enterprise, você pode rotular João como proprietário da Silva’s e como consultor para a outra empresa. Enfim, o HubSpot CRM pode contar a história completa.
Eu quero a atualização! Como faço para começar?
Esses novos aprimoramentos nas associações estão atualmente em versão beta pública, e você pode optar pelo acesso antecipado. Os usuários com permissões de superadministrador podem ir para a página de configurações e clicar no modal de beta no canto inferior direito da tela.
Para obter mais instruções sobre como configurar e usar os novos recursos de associação, consulte este artigo da Central de conhecimento.
Eu sou um superadministrador. O que eu preciso saber antes de fazer o opt-in?
Para que você possa fazer o opt-in de forma consciente e tranquila, saiba o que acontecerá com a sua conta da HubSpot.
Algum dado será perdido ou removido?
Não, todos os seus dados permanecerão na sua conta.
O que acontecerá com minhas ferramentas e associações existentes que usarem registros associados?
Todas as associações existentes serão mantidas. Para empresas associadas existentes, uma única empresa associada a um registro agora será considerada a empresa associada principal do registro. A empresa principal de um registro será a empresa exibida em cada página de índice na coluna Empresa associada e será mencionada em todas as listas, fluxos de trabalho, relatórios ou tokens de personalização usados na sua conta. Essas ferramentas continuarão a funcionar como antes, quando o limite era de uma empresa associada por registro, agora usando apenas a empresa principal. Futuramente, você poderá modificar as listas e fluxos de trabalho existentes ou criar novos para usar várias associações ou rótulos de associação. Depois de associar várias empresas a um contato, você também poderá alterar a empresa principal.
Se tiver alguma dúvida sobre as associações, listas ou fluxos de trabalho existentes, entre em contato com a equipe ou gerente de sucesso do cliente.
Possível exceção: se no passado você tiver associado várias empresas a registros de negócios ou tíquetes por meio de uma solução alternativa de API, os fluxos de trabalho criados para todas as empresas associadas não funcionarão mais conforme o esperado. Com as novas associações ativadas, o fluxo de trabalho usará a empresa principal. Após o opt-in, você precisará editar manualmente seus fluxos de trabalho para incluir todas as empresas associadas, em vez da empresa principal.
Eu poderei reverter a mudança se não gostar dos aprimoramentos?
Não, não será possível fazer o opt-out após o opt-in. Com o opt-in para as novas associações, você terá acesso antecipado aos recursos que se tornarão padrão na HubSpot. Se você é um
cliente atual que está curioso sobre essas mudanças, recomendamos entrar em contato com sua equipe ou gerente de sucesso do cliente para obter orientação.
Quantas empresas eu poderei associar a cada registro se eu fizer o opt-in?
O limite de uma empresa associada por registro de contato, negócio ou tíquete será retirado. Agora você pode associar até 10 mil registros de empresas a qualquer registro de contato, negócio ou tíquete na HubSpot.
Os rótulos de associação são apenas para empresas?
Não. Você pode criar rótulos de associação para explicar as relações entre todos os objetos de CRM padrão, incluindo contatos, empresas, negócios e tíquetes.
Eu fiz o opt-in! Como devo usar essas novas associações?
A nova funcionalidade de associação foi projetada para oferecer flexibilidade, o que significa que há muitas maneiras de associar e rotular os registros específicos da sua empresa. Dito isso, se você está procurando alguma orientação para começar, abaixo estão os casos de uso possíveis de quando associar certos registros, como rotular as associações e onde usar esses rótulos em outras ferramentas da HubSpot.
Associar várias empresas a um contato, negócio ou tíquete
A seguir estão os possíveis cenários nos quais você poderia associar várias empresas aos seus registros:
- Um contato é funcionário de uma empresa, ex-funcionário de outra empresa e consultor de uma terceira empresa.
- Um negócio envolve uma empresa que receberá e adquirirá o seu serviço, bem como um revendedor que está vendendo o serviço em nome da sua empresa.
- Um tíquete envolve uma empresa que está tendo um problema com o seu serviço, bem como uma agência que ajuda a resolver o problema de seus clientes e se comunica com a sua empresa em nome deles.
- Um contato trabalha como professora em uma escola e também é mãe em outra escola onde seu filho estuda.
Criar e usar rótulos de associação para definir relações entre os registros (somente Professional e Enterprise)
Com os aprimoramentos mais recentes nas associações, você pode criar até 10 rótulos para cada par de objetos para descrever as relações entre os registros. Recomendamos que esses rótulos sejam termos que possam ser usados habitualmente, em muitos registros, e que não precisem ser atualizados com frequência.
A seguir estão os cenários nos quais os rótulos de associação podem ajudar a esclarecer as relações dos seus registros:
- Para contatos com funções em várias empresas, convém criar os rótulos Funcionário, Consultor, Investidor e Membro do conselho.
- Para empresas com muitos contatos associados, convém criar os rótulos Contato de cobrança, Ponto de contato e Tomador de decisões para manter um controle sobre com quem entrar em contato.
- Para negócios com várias empresas envolvidas, convém criar os rótulos Revendedor, Empresa compradora e Agência.
- Para tíquetes com vários contatos envolvidos, convém criar os rótulos Reclamante e Ponto de contato.
Usar rótulos de associação em listas e fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)
Após criar rótulos de associação, você poderá usá-los para filtrar seus registros em listas e fluxos de trabalho. Os rótulos de associação que você criar dependerão de como sua empresa opera; veja a seguir alguns possíveis casos de uso.
Listas
- Crie uma lista para incluir contatos associados a uma empresa em uma região específica que tenham o rótulo Tomador de decisões. Você pode fornecer essa lista a um representante de vendas dessa região para ele entrar em contato.
- Crie uma lista para incluir todos os contatos associados a um tíquete fechado com o rótulo Ponto de contato. Você pode enviar a eles um e-mail com uma pesquisa para perguntar sobre a experiência com a sua equipe de suporte.
- Crie uma lista para incluir todas as empresas associadas a um negócio em aberto sem atividade recente e que tenham o rótulo Revendedor. Você pode entrar em contato com esses revendedores para verificar se eles precisam de ajuda para fechar os negócios.
Fluxos de trabalho
- Crie um fluxo de trabalho de empresa para enviar automaticamente um e-mail relacionado a cobrança a todos os contatos associados com um rótulo Contato de cobrança.
Crie um fluxo de trabalho de contato para definir uma empresa como uma conta-alvo se um contato associado com um rótulo Tomador de decisões preencher um formulário de vendas.