Hi @JessicaH,
ich arbeite mit allen genannten Phasen + zusätziche Properties, um die Kontaktdatenbank bestmöglich filtern zu können und evtl. “verlorene Schafe” in der Datenbank finden zu können.
Die Deal-Phasen und Properties wurden von uns überarbeitet, um unseren Deal-Modell zu entsprechen. Nun läuft das Deal-Anlegen super und äußerst effizient.
Ich würde mir zumindest für die Nutzung im B2B Bereich so etwas wie eine Produkt-/ Projekt-Pipeline der Kunden bzw. für Kooperationen wünschen, sodass man schneller einen Überblick über Target-Accounts/ -Parnterschaften und deren Produkte-/ Projekte und in welchen Phasen sie sich befinden bekommt - inklusive Verknüpfung mit zuständigen Kontakten. Momentan haben wir hierfür das Ticket-System abgewandelt. Jedoch sind es immer die Nuancen, die entscheiden. Denn ticket_name = project_name, usw. ist zwar weckmäßig aber ohne konkete Einweisung schwer verständlich für den User.