AMA: Erfolg messen mit Berichten

Hallo @GiulianoFuchs,

wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann gibt es möglicherweise eine schnellere Lösung, als 100 Workflow-Verzweigungen einzurichten. Allerdings müsste hier Data Privacy Officer prüfen, ob es zulässig ist, dass Kundendaten in zwei weiteren Systemen verarbeitet werden, in diesem Falle Google Sheets und Zapier. Ich habe die mögliche Lösung selbst noch nicht getestet.

Schritt 1

Ihr schickt mit Zapier alle Kontakte in ein Google Sheet: “New Contact in List” (HubSpot) → “Create Spreadsheet Row” (in Tab 1 des Google Sheets) Dafür würdet ihr später noch eine Liste in HubSpot erstellen, z.B. gefiltert nach “PLZ” = “bekannt”.

Schritt 2

Im Google Sheet Tab 1 laufen die Kontakte ein. Ihr spiegelt sämtliche Daten in einem zweiten Tab, nur dass dieser Tab 2 eine weitere Spalte “PLZ-Gebiet” hat. Dieses PLZ-Gebiet könnt ihr leicht aus der PLZ-Spalte generieren und befüllen, dank der Google Sheets Funktion LEFT bzw. LINKS. Anders als ROUND bzw. RUNDEN wird hier die Zahl einfach von hinten gekürzt, siehe hier: LINKS (LEFT) - Google Docs-Editoren-Hilfe

Schritt 3

Ihr schickt mit Zapier die Kontakte wieder zurück nach HubSpot, nun mit den neuen Werten für das PLZ-Gebiet: “New Spreadsheet Row” (im Tab 2 des Google Sheets) → “Create or Update Contact” (HubSpot)

Damit umginge man die aktuell noch sehr limitierten Berechnungseigenschaften von HubSpot. In Google Sheets stehen weit mehr Formeln zur Verfügung. Allerdings müsste man dafür, wie gerade gezeigt, noch zwei weitere Systeme als Stütze nutzen.

Weitere Anmerkungen

Hilfreich könnte darüber hinaus für dich noch sein, dass du lange Listen von Postleitzahlen einfach aus Excel herauskopieren kannst, wenn die PLZ in Spalte 1 sind und eine Spalte 2 einfach nur mit Semikolons gefüllt ist. Wenn man beide Spalten kopiert, erkennt HubSpot in Listenfiltern mehrere Werte.

Funktioniert leider nur bei Eigenschaften die einzeiliger Text sind und nicht bei Zahlenfeldern (wie bei euch), aber auch das lässt sich lösen, wenn du euer Zahlenfeld einfach wieder im System-PLZ-Textfeld spiegelst, beispielsweise so mit einem Workflow:

Das einfache Kopieren/Einfügen wäre meines Erachtens sehr nützlich, um Listen zu erstellen, nach denen du deine Reports filtern kannst, auf verschiedenste Weisen. Auf www.suche-postleitzahl.org gibt es beispielsweise einen Download mit allen PLZ inkl. Einwohnerzahl, du könntest also im Handumdrehen in Excel alle PLZ filtern, die mehr als 100.000 Einwohner haben (oder weniger als 1.000 oder oder oder), die gefilterten PLZ in einen HubSpot-Listenfilter kopieren und den Bericht nach dieser Liste filtern. Dann hättest du alle Downloads per PLZ-Gebiet gefiltert nach einer gewünschten Einwohnerzahl. Das funktioniert auch unabhängig von dem oben beschriebenen Zapier-Workaround!

(Der Umweg über die Liste ist nötig, weil man die PLZ nicht direkt in einen Bericht-Filter kopieren kann.)

Hoffe, das hilft!