Quando eu tento clicar, não dá a opção de abrir a tarefa expecífica numa nova aba. Se eu clico por ex, em ‘Tarefa 2’, ele abre o registro de empresa, e ali dentro tenho que encontrar especificamente a tarefa que eu desejo para então depois que eu achar a tarefa que eu quero, eu clico em ‘Ações’ > ‘Copiar link’. É esse trabalho todo que tem que fazer mesmo ou tem alguma maneira mais fácil? Obrigada desde já!
Talvez te ajude mudando a visualização de lista para kanban, para fazer isso, basta encontrar o ícone que faz essa alteração no canto superior esquerdo, ao lado do título “Tarefas”, como no print abaixo:
Neste caso, quando você clica na tarefa, ela abre na parte lateral direita da sua tela, podendo ser editada ou concluída. Parecido com o que a @PamCotton mostrou no post acima.
Olá @Brenner, é que o grande objetivo da minha pergunta é conseguir extrair um link de uma tarefa específica que possa ser compartilhado com a liderança, por exemplo.
No caso, as sugestões que você e a @PamCotton me apresentaram eu já conhecia, mas não resolvem. Acredito que no momento não haja uma solução. Mas agradeço a ajuda!
Oi @Tesore, obrigada pela contribuição! No caso é desta forma que estamos fazendo por aqui hoje, mas a necessidade de ter o link seria a partir da tabela contento todas as tarefas de todos os clientes que a CS gerencia (em Vendas > Tarefas) e não dentro dessa visão.
Realamente não é possível pegar o link da tarefa, mas é possível extrair ela em um relatório personalizado.
Se o objetivo é acompanhar as tarefas de fora, dá para fazer um relatório personalizado de tarefas, que é possível colocar as informações dela lá e extrair em uma planilha ou manter em um dashboard.
Dessa forma, você não envia o link da tarefa, mas por outro lado, tem informações como título da tarefa, quem é o responsável, quando vence e etc. Lembre-se que dependendo do seu plano contratado, não é possível usar o relatório personalizado.
Caso isso te ajude, vá na barra de menu superior > Relatórios > Relatórios > encontre o botão “criar novo relatório” e escolha o “Relatório personalizado” > depois, selecione como fonte primária ou secundária, as atividades.
Lá você terá todas as infos que comentei acima para construir esse relatório de tarefas.
