Comment utiliser les propriétés dans HubSpot ?

CHimmi — Tue, 29 Jun 2021 17:48:10 GMT

Dans HubSpot, les propriétés vont être utilisées pour préciser l’information dans votre CRM. Elles vous vous permettent de donner des attributs à votre donnée. Les attributs « Prénom », « Nom » ou encore « E-mail » sont par exemple des propriétés contact par défaut de HubSpot. Pour tout objet, grande catégorie de donnés dans HubSpot : Contacts – Entreprise – Transaction – Tickets, vous pouvez utiliser des propriétés pour clarifier votre donnée. Ainsi, ces propriétés vont apparaître dans les fiches d’informations de ces différents objets dans HubSpot :

Ces propriétés pourront être également utilisées dans les outils Marketing comme les formulaires, les outils Conversations ou encore dans des processus d’automatisation via des workflows si votre abonnement le permet.

Il existe différentes catégories de propriétés dans HubSpot : des propriétés avec un champ de saisie de texte, des propriétés avec un menu déroulant, des propriétés avec un champ numéraire et j’en passe ! Cette multitude d’option est là pour vous offrir une meilleure expérience et utilisation du CRM.

S’il existe des centaines de propriétés dans HubSpot, il est possible qu’aucune ne correspond à un de vos cas d’usages. Pas de panique, dans HubSpot, vous avez aussi la possibilité créer vos propres propriétés. Cela permettra d’enregistrer et de faire apparaître dans le CRM une donnée particulière dont vous avez besoin pour mener à bien votre activité et qui n’est pas configurée dans HubSpot.
Pour créer au mieux une propriété, il est judicieux en amont de vérifier premièrement si une propriété par défaut de HubSpot n’existe pas déjà et ne correspond pas à votre besoin. Il est également conseillé de réfléchir en amont et décider sous quelle forme vous aimeriez faire apparaître l’information dans HubSpot. A partir de là, il suffira d’aller dans : Paramètres > Propriétés > Créer une propriété

La fenêtre suivante va apparaître et il vous suffira de renseigner :

1. Le type d’objet associé à cette propriété (si c’est une propriété contact ou entreprise…)
2. Le groupe de propriété associé qui permet de classer les propriétés dans des grandes catégories pour une meilleure visibilité dans le CRM (ex : le groupe « Activité de la Transaction » pour une propriété Transaction)
3. Le libellé de cette nouvelle propriété
4. La description de cette propriété, qui est facultative

Ensuite, vous pourrez choisir le type de champ de cette nouvelle propriété :

Une fois le champ renseigné, vous pouvez enregistrer la propriété et commencez à l’utiliser dans HubSpot !

Si vous voulez en savoir plus sur les propriétés, pourquoi ne pas faire un tour sur l’article dédié de la base de connaissances Hubspot 😉

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