O que você precisa saber para movimentar o seu CRM

Brenner — Thu, 05 Jun 2025 18:45:14 GMT

Olá comunidade!

É novo no universo HubSpot?

Então este breve guia é para você!!

Saiba o básico da HubSpot para começar a colocar as informações nos lugares corretos, os cuidados para não sair com custos extras com os contatos de marketing e ainda por cima, entenda sobre fluxos de trabalho e relatórios!!

Vamos lá?

Como a HubSpot é organizada: os objetos do CRM

A HubSpot organiza todos os seus dados com base nos objetos. Cada objeto serve para estruturar um tipo específico de informação e garantir que os dados fiquem bem organizados no CRM.

Os principais objetos da HubSpot são:

Contatos: São pessoas. Ex: prospects, clientes, parceiros, etc.

Empresas: São organizações vinculadas aos contatos. Ex: a empresa onde o contato trabalha.

Negócios (Deals): Representam oportunidades de venda. São utilizados no funil comercial.

Tickets: São solicitações de suporte ou atendimento pós-venda.

Cada objeto pode ter propriedades personalizadas e se relacionar com os outros. Exemplo: um contato pode estar vinculado a uma empresa, ter um negócio em andamento e, posteriormente, abrir um ticket de suporte.

Por que isso é importante?

Porque todos os relatórios, automações e segmentações dependem dos dados estarem alocados corretamente nesses objetos. Isso evita duplicidade, garante clareza e melhora a qualidade dos dados para decisões estratégicas.

Referência:

Modelo de relacionamento entre objetos e atividades

Objetos personalizados – HubSpot

Gestão de contatos de marketing

Na HubSpot, os contatos de marketing são os únicos que podem receber e-mails via campanhas de e-mail marketing e também podem ser inseridos em públicos de anúncio via fluxo de trabalho – de forma automática. São esses contatos que geram custos mensais, de acordo com a quantidade total ativa.

Importante saber:

Contatos não marcados como de marketing não recebem e-mails marketing ou são adicionados em públicos de anúncio via fluxo de trabalho, mas podem ser usados em fluxos de trabalho, CRM, tarefas e negócios.

Você só será cobrado pela quantidade de contatos de marketing ativos até o final do mês.

Boas práticas:

Avaliar mensalmente quem deve continuar marcado como contato de marketing.

Desmarcar os contatos que não interagem, estão inativos ou não fazem mais sentido nas campanhas.

Sempre realizar essa limpeza antes do final do mês, pois a cobrança é feita com base no pico de contatos de marketing durante o período e renova-se sempre no início de cada mês.

Referência:

Contatos de marketing – HubSpot

Fluxos de trabalho (Workflows)

Os fluxos de trabalho são automações que ajudam a executar tarefas de forma automática dentro da HubSpot, economizando tempo e garantindo consistência nos processos.

Você pode criar fluxos para:

Enviar e-mails automáticos com base em ações do lead

Atualizar propriedades de contatos e negócios

Criar tarefas ou atribuições para o time

Notificar vendedores ou analistas sobre ações específicas

Estudos de caso práticos:

Fluxo de lead scoring automático: conforme o lead interage com e-mails, formulários e páginas, sua pontuação aumenta automaticamente.

Fluxo de qualificação de lead: quando um lead preenche um formulário com critérios-chave, ele é marcado como MQL e notifica o vendedor.

Fluxo de boas-vindas: ao entrar na base, o contato recebe um e-mail de boas-vindas + série de conteúdos automatizados.

Referência:

Criar fluxos de trabalho – HubSpot

Criar relatórios

A construção de relatórios personalizados é uma das funcionalidades mais poderosas da HubSpot. Eles servem para analisar performance, acompanhar metas, entender o comportamento do funil e embasar decisões estratégicas.

Por que é importante criar bons relatórios?

Porque um CRM só é útil se ele ajudar na tomada de decisão.

Relatórios bem construídos dependem de dados organizados nos objetos certos (contato, empresa, negócio, ticket).

A ausência de padrão nos processos gera ruído nas métricas e confunde a análise de resultados.

Exemplo prático de aplicação:

A equipe de vendas quer acompanhar a taxa de conversão de propostas enviadas por fonte de lead.

Para isso, é preciso que:

Os negócios estejam sendo abertos corretamente (objeto “Negócio”)

Os contatos estejam com origem bem definida

O campo “Etapado negócio” esteja sendo atualizado corretamente

Somente com essa estrutura, o relatório terá consistência e ajudará na priorização de canais de aquisição ou melhorias no funil.

Referências:

Criar relatórios personalizados – HubSpot

Relatórios de objeto único – HubSpot

Conclusão

Para que a HubSpot seja uma ferramenta realmente eficaz na operação da sua empresa, é essencial:

Usar corretamente os objetos principais do CRM (contato, empresa, negócio e ticket)

Manter controle sobre os contatos de marketing, evitando custos desnecessários

Automatizar com lógica e padronização usando fluxos de trabalho

Criar relatórios relevantes, baseados em dados bem organizados

A adoção dessas boas práticas vai resultar em eficiência operacional, melhor organização interna e decisões mais bem informadas, alinhando o uso da plataforma com os objetivos estratégicos da empresa.

Re: O que você precisa saber para movimentar o seu CRM

MiaSrebrnjak — Fri, 06 Jun 2025 10:20:13 GMT

Obrigado por esta postagem @Brenner! 🙂👍

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