topic Re: Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen in Sales Hub Tools

Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen

NGralla — Wed, 13 Mar 2024 10:54:56 GMT

Hallo zusammen,

ich stehe in meiner HubSpot Automatisierung vor der nächsten Herausforderung, komme allerdings leider gerade nicht weiter.

Wir haben folgenden Ablauf:

- Unternehmen (Lead) händisch erstellen

- Workflow erstellt automatisch einen Deal

Kurze Zeit später werden dann die Ansprechpartner (mind. 1, Mehrzahl aber möglich) für das Unternehmen händisch nachgetragen, hierbei sollen aber die frisch erstellten Kontakten allen/dem Deal des Unternehmens hinzugefügt werden. Das Problem ist, dass der Deal vorher bereits existiert und somit nicht die „Kontakte übernehmen“ Funktion genutzt werden kann.

Habt ihr eine Lösung dafür nachträglich die erstellten Kontakte in einem Unternehmen den Deals zuzuordnen?

Beste Grüße

Re: Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen

karstenkoehler — Wed, 13 Mar 2024 10:59:28 GMT

Hallo @NGralla,

aktuell können Workflows nativ keine Assoziationen herstellen. HubSpot hat angekündigt, dass dieses Feature kommt, aber noch ist es nicht da.

Bis dahin müsste man auf Drittanbieterlösungen wie Associ8 zurückgreifen: https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/productivity/workflow-automation/associations-app-272901

Ansonsten müsste entweder der Prozess angepasst oder die Verbindung manuell hergestellt werden - außer ihr habt Operations Hub Professional und custom code ist eine Option.

Viele Grüße!

Re: Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen

NGralla — Wed, 13 Mar 2024 11:46:04 GMT

Danke für deine Antwort. Ich denke, dann werden wir erstmal manuell schauen müssen, bis HubSpot die Funktion veröffentlicht. Gibt es schon einen groben Zeitplan zu dem Feature?

Re: Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen

karstenkoehler — Wed, 13 Mar 2024 11:48:18 GMT

@NGralla nein, HubSpot sagt generell keine Release-Dates zu - es ist lediglich angekündigt, dass dieses Feature in Entwicklung ist.

Viele Grüße!

Re: Neu erstellten Kontakt durch Workflow bestehendem Deal zuweisen

karstenkoehler — Wed, 19 Jun 2024 06:39:15 GMT

Hallo @NGralla,

das Feature ist da 🙂

New Workflow Actions for Associations

June 18, 2024

What is it?

Admins will be able to automate parts of the association management process through workflows. They will be able to use new association actions within their workflows to help apply, update, or remove association labels and create new associations based on matching property values. We recommend watching the following videos to learn more:

Create Associations

Apply Association Labels

Update and Remove Association Labels

Why does it matter?

Historically, managing associations and their labels was a tedious and manual process. This new functionality allows admins to automate some of those processes while increasing data quality and reducing manual work. As companies scale, it is difficult to continue managing associations manually, especially as their usage of associations and labels increases.

How does it work?

Admins will be able to add association actions to their workflows to help automate parts of the association and label management processes

We are introducing 4 new actions in contact, company, deal, ticket, and custom object based workflows :

Apply labels to already associated records

Update existing association labels

Remove existing association labels

Create new associations between two records that have properties with exact matching values

Note: This functionality only exists for single-line text, multi-line text, or phone number properties

Who gets it?

Content Enterprise, Content Pro, Marketing Enterprise, Marketing Pro, Ops Enterprise, Ops Pro, Sales Enterprise, Sales Pro, Service Enterprise, Service Pro

Learn More:

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Du findest die Beta hier:

Viele Grüße!