topic Visualização dos documentos anexados in Sales Hub Tools

Visualização dos documentos anexados

SamiaMatos — Wed, 03 Apr 2024 11:22:42 GMT

Olá.

Estou encontrando dificuldades com os anexos nas tarefas.

O mesmo se encontra anexado, mas o vendedor não consegue visualizá-lo e quando o vendedor anexa, eu não tenho sucesso na visualização.

Notar imagens

Podem ajudar?

Re: Visualização dos documentos anexados

PamCotton — Wed, 03 Apr 2024 21:04:47 GMT

Oi @SamiaMatos, obrigada por postar em nossa Comunidade.

Como estaria as configurações de permissões desse usuário? Algum outro usuário no seu time esta passando por isso também?

@caiodonald @Tesore e @Brenner alguma recomendação para @SamiaMatos?

Obrigada,

Pam

Re: Visualização dos documentos anexados

SamiaMatos — Fri, 05 Apr 2024 13:53:14 GMT

Olá.

Depois de "brincar" de descobrir rs.

Notei que estava anexando os documentos na empresa e não no negócio fechado. Por este motivo nenhum outro usuário além do responsável por anexá-lo, não visualizava.

Re: Visualização dos documentos anexados

Brenner — Wed, 10 Apr 2024 20:24:39 GMT

hahaha acontece, @SamiaMatos .

Que bom que já descobriu.

Importante lembrar que as tarefas podem ser criadas dentro de empresas, negócios ou contatos e associadas entre sí. Nesse caso, é fácil de encontrar em todos esses objetos por conta disso.

Já os anexos, é necessário anexar em cada objeto (empresa, contato ou negócio) separadamente.

Se eu pudesse contribuir nesse post, apenas ressaltaria que vale pensar em anexar sempre em um objeto "único" como a empresa. Pois sempre estará lá e qualquer pessoa poderá entrar na empresa e encontrar de forma simples e rápida, diferentemente do Deal, que em alguns casos, poderá ficar no meio de muitos outros deals da empresa.