topic Betreff: Benachrichtigung bei Wechsel der Lifecycle-Phase in CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Benachrichtigung bei Wechsel der Lifecycle-Phase

LauraStein — Thu, 25 Jun 2020 08:57:59 GMT

Hallo zusammen,

wir nutzen nun die vom System zur Verfügung gestellten Lifecycle-Stages (MQL, SQL, etc.) zusammen mit selbst definierten Lead-Phasen über die Eigenschaft "Lead-Status".

Wie kann ich eine Benachrichtigung (am besten per Email) bekommen, wenn ein Kontakt den Status wechselt?

Liebe Grüße,

Laura

Betreff: Benachrichtigung bei Wechsel der Lifecycle-Phase

StefanWendt — Thu, 25 Jun 2020 09:08:21 GMT

Hallo @LauraStein,

ich denke der schnellste Weg ist ein einfacher Workflow für den Fall, dass ein Kontakt einen bestimmten Lead-Status (je nachdem wie dieser von Euch definiert wurde) erreicht, eine "interne E-Mail Benachrichtigung" senden an die jeweiligen Benutzer, die das bei euch intern interessiert (bei MQL -> Marketing, bei SQL -> Sales usw.)

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan

Betreff: Benachrichtigung bei Wechsel der Lifecycle-Phase

RomyFuchs1 — Thu, 25 Jun 2020 09:48:01 GMT

Hi Laura,
beim Lead-Status kannst du das auch via Workflow einrichten.
Einfach in den bestehen Workflow reingehen, der den Lead-Status anpasst und dann jeweils unter der Aktion "Interne Kommunikation" oder "Externe Kommunikation" die E-Mail einfügen.

Dabei kannst du zwischen vorgefertigten E-Mails aus deinem Marketing-Tool oder einer selbstentworfernen Version innerhalb des Workflows wählen.

Hilft dir das weiter?
Liebe Grüsse

Betreff: Benachrichtigung bei Wechsel der Lifecycle-Phase

franksteiner79 — Tue, 30 Jun 2020 08:01:53 GMT

Hi Laura

Wie bereits von Stefan & Romy erwähnt, ist hierfür das Workflow Tool Dein Freund und Helfer. Je nachdem welche Benachrichtungen sinnvoll und erwünscht sind, können Lifecycle Änderungen und Lead Status Änderungen auch kombiniert werden.

Ohne Dein genaues Setup, Business und Lead Volumen zu kennen, würde ich noch folgenden Tip geben - Vorsicht vor zu vielen und unnützen Benachrichtigungen. Dies kann zur Folge haben das die Benachrichtigten in einer Flut von System E-Mails ertrinken und diese dann irgendwann ignorieren.

Gruß

Frank