topic Re: Mitarbeiter sollen nur Unternehmen / Kontakte sehen, aber nicht die Aktivitäten in CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Mitarbeiter sollen nur Unternehmen / Kontakte sehen, aber nicht die Aktivitäten

PhilippC — Fri, 09 Dec 2022 09:47:48 GMT

Hi zusammen,

da wir bei uns mit dem Außendienst immer mal wieder kritische Themen bzgl. Überschneidungen haben, würde ich gerne einstellen, dass ein Mitarbeiter (Außendienstler) zwar auch die Unternehmen und Kontakte seiner Kollegen sehen kann, aber nicht die Aktivitäten.
Sprich: Der ADler 1 kann in der Liste Unternehmen auch die Kunden von ADler 2 und ADler 3 sehen, aber er kann wenn er auf diese klickt nichts protokolliertes sehen.

Geht das?

Viele Grüße

Philipp Claßen

Re: Mitarbeiter sollen nur Unternehmen / Kontakte sehen, aber nicht die Aktivitäten

karstenkoehler — Fri, 09 Dec 2022 09:58:29 GMT

Hallo @PhilippC,

aktuell ist das leider nicht möglich. Wer einen Datensatz einsehen kann, kann auch den Aktivitätsverlauf sehen. Hier gibt es in den Berechtigungen (abgesehen von Notizen) aktuell keine Differenzierung. Ich hatte in der englischen Community auch dazu schon einmal geantwortet: https://community.hubspot.com/t5/CRM/Visibility-of-Activities-in-Timeline-Team-only/td-p/618167

Andere Nutzer*innen haben sich bereits bessere Einstellungen wünscht: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Restrict-sales-email-visibility-on-contact-records/idi-p/586513#M105705

Am besten kommentierst und upvotest du die Idee. Das Produktteam evaluiert diese Anfragen nach ihrer Popularität. (Mein Upvote ist auch schon drunter.)

Viele Grüße!

Re: Mitarbeiter sollen nur Unternehmen / Kontakte sehen, aber nicht die Aktivitäten

PhilippC — Wed, 14 Dec 2022 13:29:27 GMT

Hallo Karsten,

danke für deine Rückmeldung.

Habe mich da eingetragen, weil es aus meiner Sicht wirklich sehr relevant ist.