Sincroniza las tareas de HubSpot con tu calendario de Google y Office 365

sharonlicari — Mon, 23 Aug 2021 13:05:48 GMT

El representante de ventas promedio aprovecha el calendario de Google u Office 365 para planificar la visión general de su día, mientras que utiliza las tareas de HubSpot para realizar un seguimiento de las actividades de ventas específicas, como enviar un correo electrónico de seguimiento o llamar a un cliente potencial. Anteriormente, las tareas de HubSpot no se podían sincronizar con estos calendarios externos, lo que creaba una desconexión frustrante y la posibilidad de que las tareas se perdieran. Este fue un punto de dolor tan común que esta solicitud de función tiene más de 650 votos en el Foro de Ideas de HubSpot.

Y te hemos escuchado alto y claro. Ahora, las tareas creadas en HubSpot se pueden sincronizar con los calendarios de Google y Office 365, lo que permite a tu equipo de ventas confiar en sus calendarios como fuente de verdad para todo lo que tienen que hacer ese día. Cada usuario puede activar esta función en su configuración. Una vez configurada, cualquier tarea nueva que creen en HubSpot aparecerá como un evento de 15 minutos en la fecha y hora de vencimiento de la tarea, junto con cualquier registro asociado y notas de la tarea. Tus representantes ya no tendrán que hacer malabares entre HubSpot y su calendario, ralentizando su flujo de trabajo y creando confusión.

(Nota: Esta función es una sincronización unidireccional, por lo que si una tarea se edita o elimina en el calendario no aparecerá en HubSpot).

Así es como funciona

Antes de poder sincronizar tus tareas con tu calendario, debes conectar HubSpot con tu calendario de Google o Outlook y configurar un subcalendario para tus tareas. A nosotros nos gusta el nombre "Tareas de HubSpot", pero siéntete libre de usar lo que más te convenga.

Luego, simplemente ve a tu configuración, haz clic en "general" y luego en "calendario". Aquí verás la sección "Tareas", donde puedes seleccionar "Conectar tu calendario" y elegir el subcalendario que acabas de crear. Guarda los cambios y ¡ya está! Cualquier tarea nueva que crees aparecerá ahora en tu calendario de Google u Office 365, dándote una fuente de verdad para afrontar tu día con confianza.

Conectados, no empalmados

Ahora que tus tareas de HubSpot se muestran en el calendario que elijas, puedes hacer una transición perfecta entre los sistemas para que coincidan con tu flujo de trabajo diario. Por ejemplo, una vez que la tarea se agrega a tu calendario como un evento, puedes ver los detalles del evento para ver cualquier nota, o los contactos, las empresas o los acuerdos asociados a la tarea.

Incluso mejor, al hacer clic en el nombre del registro se abrirá una nueva ventana del navegador para el registro completo, lo que le permite reunir la información necesaria antes de saltar en la llamada o enviar ese correo electrónico. Esta es otra forma en la que HubSpot se centra en ofrecer las herramientas que necesitas para hacer bien el trabajo.

Coméntanos, ¿ya sabías de esta funcionalidad?

Re: Sincroniza las tareas de HubSpot con tu calendario de Google y Office 365

Lucila-Andimol — Tue, 24 Aug 2021 13:58:24 GMT

Super útil! me encanta esta nueva actualización

Siempre fue un pendiente para los equipos de ventas

poder poner las tareas en el calendario

Vamos a empezar a implementarlo!! 👏

tema Re: Sincroniza las tareas de HubSpot con tu calendario de Google y Office 365 en Integraciones para Sales Hub

Sincroniza las tareas de HubSpot con tu calendario de Google y Office 365

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