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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

PamCotton — Tue, 27 Apr 2021 20:49:05 GMT

Olá Comunidade,

Lançamento na area de tarefas, agora é possível definir a data de vencimento padrão!

O que é?
Defina a data de vencimento padrão, a hora de vencimento e o lembrete associado para tarefas criadas no CRM.

Por que isso Importa?
Cada usuário(a) de tarefa tem preferências um pouco diferentes quando se trata de como suas tarefas são criadas e trabalhadas. Até o momento, a HubSpot padronizou as datas de vencimento da tarefa para 3 dias a partir da data de criação da tarefa com um horário de vencimento e lembrete de 8h.

Isso geralmente leva a um trabalho extra de nossos usuários (a), que precisam alterar manualmente os detalhes sempre que criam uma tarefa. Por exemplo, existem duas recomendações (aqui e aqui) no fórum de ideias sugerido por nossos usuários - com centenas de votos positivos entre eles.

Em vez de tentar antecipar os melhores horários e configurações de lembretes para os usuários, estamos colocando a decisão nas mãos de nossos usuários.

Como funciona?
Agora, os usuários(a) de tarefas podem especificar a data de vencimento padrão, a hora de vencimento e o lembrete associado para tarefas criadas no CRM. Para definir os padrões, os usuários navegam até as configurações de tarefas onde podem especificar seus padrões.

Ao salvar, as tarefas criadas no aplicativo Tarefas ou nas páginas de Registros terão como padrão essas datas de vencimento e configurações de lembrete.

Os padrões de criação de tarefas agora estão disponíveis para todos os clientes na web. Esses padrões não se aplicam a tarefas criadas a partir de aplicativos iOS ou Android.

Obrigada,

Pam

Re: ‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

thaispucci — Mon, 30 Aug 2021 15:21:53 GMT

Olá Pam, tudo bem?

Uma dúvida, para melhorar o controle das atividades, por exemplo, criei uma tarefa de Chamada para hoje às 14h, como evitar que eu marque outra atividade nesse mesmo horário? Conseguimos integrar as atividades com o calendário?

Re: ‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

PamCotton — Mon, 30 Aug 2021 22:18:30 GMT

Olá @thaispucci, ótima pergunta! É possível sincronizar tarefas com seu calendário ( mais informações aqui) os usuários tem que ter assento Sales Hub Starter, Professional, Enterprise para poder acessar essa opção.

Espero ter ajudado!

Att,

Pam

Re: ‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

thaispucci — Tue, 31 Aug 2021 12:26:36 GMT

Olá!
Muito agradecida, deu certo.
Vi o seu post e já consegui aplicar.

Abraços!

Re: ‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

thaispucci — Tue, 31 Aug 2021 12:30:30 GMT

Olá! Fiz a leitura do seu documento e consegui aplicar.
Ficou demais.
Agradeço!

Re: ‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

PamCotton — Tue, 31 Aug 2021 14:53:38 GMT

Ebaaa! que bom @thaispucci !!

Fique de olho na nossa Comunidade que to sempre postado os lançamentos em primeira mão em português!

Qualquer duvida estou aqui!!