tópico Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa? em Ferramentas do Sales Hub

Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

LailaFaria — Mon, 19 Oct 2020 20:39:33 GMT

Qual qual é a melhor maneira de descobrirmos isso pessoal? Existe uma maneira de construir um relatório para o tempo de conclusão da tarefa? obrigada

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

PamCotton — Tue, 20 Oct 2020 20:19:19 GMT

Oi @LailaFaria ,

Irei incluir alguns de nossos contribuidores para ajudar nessa questão, @Brenner , @Danyelemartins , @Tesore o que vocês indicariam para @LailaFaria nessa situação?

Obrigada,

Pam

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

Danyelemartins — Wed, 21 Oct 2020 14:15:48 GMT

Olá Laila e Pam.

@PamCotton obrigada pela menção!

@LailaFaria sua intenção é descobrir quanto tempo uma tarefa está aberta? Ou você deseja descobrir quais tarefas possui em aberto e em qual período?

Se você deseja saber o dia que uma tarefa foi criada e fechada, você pode criar um relatório personalizado → atividades → e na visualização exibir a "data de criação e data de conclusão" da atividade. Não tenho certeza, mas acredito que a analise de horário (quanto tempo de duração da tarefa) não é possível extrair. Se for este o ponto, acredito que a @PamCotton poderá te apoiar.

Para exibir apenas as atividades não concluidas, você adiciona um filtro, para exibir apenas as tarefas com data de conclusão desconhecida.

E em vendas → tarefas, você tem uma visão geral das tarefas, filtrando rapidamente as vencidas, à vencer e vencendo no dia de hoje.

Espero ter ajudado, abraços!!

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

Danyelemartins — Wed, 21 Oct 2020 15:06:46 GMT

Acrescentando no assunto, criei uma idéia, pois não localizei a opção de exibir no relatório, a data de vencimento das tarefas. Acredito que possa te ajudar tambem!

Se julgar interessante, esta é a ideia: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Vencimento-de-Tarefas/idi-p/380637#M66987

Abraços.

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

Brenner — Wed, 21 Oct 2020 18:56:17 GMT

Olá comunidade!

Obrigado pela menção @PamCotton

Ótima explicação @Danyelemartins e para complementar o que você precisar @LailaFaria , você precisa desse tempo contado em dias? Se for assim, você pode achar esse relatório aqui:

Relatórios > Ferramentas de análises > Análise em vendas > e aqui você tem que configurar da seguinte maneira:

1. Coluna esquerda: ir em Representantes e equipes de treinamento >> atividades

2. Coluna esquerda ainda: Resultados de vendas > Velocidade do negócio

3. Coluna no lado direito: filtros > Você coloca os dados que seja necessário, como o período que você quer, agrupar por representante, selecionar se quer ver todos ou um por um, e até mesmo o pipeline ligado as tarefas.

4. Você pode ver apenas as tarefas ou escolher também os e-mails, chamadas e etc

Assim, você consegue ter em média, algumas informações importantes, olha só:

E você consegue ver também por funcionário:

Você consegue salvar esse relatório e adicionar em algum painel de acompanhamento que você já tem. Ou também dá para exportar.

Caso você queira ter mais detalhes sobre as tarefas, você pode configurar esse relatório e exportá-lo, olha como fica:

Espero que te ajude e me diga se isso pode te ajudar também!!

Abs

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

LailaFaria — Wed, 21 Oct 2020 19:37:35 GMT

Danyele, ajudou bastante, eu quero mesmo o que você mencionou - saber o dia que uma tarefa foi criada e fechada-. Bem interessante tbm a ideia sobre data de vencimento, eu fui lá conferir... Solucionou o que eu desejava. 👍

Re: Relatório para o tempo de conclusão da tarefa?

LailaFaria — Wed, 21 Oct 2020 19:39:50 GMT

Brenner acho que vai dar certo esse passo a passo que você acabou de enviar, vou passar agora para eu e meu time checarmos isso. Solução aceita tambem, vocês ajudaram muito galera!