tema Re: ¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado? en Herramientas de Sales Hub

¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado?

yapitz — Fri, 09 Apr 2021 13:22:49 GMT

Hola Sharon gracias por este espacio; estoy iniciando usar hubspot y creando mis proyectos en la herramienta para hacer seguimiento. ¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado?; es decir: Categoria para colocar Estatus, Nivel prioridad a la terea del proyecto "urgente, alto, bajo" .

Re: ¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado?

sharonlicari — Fri, 09 Apr 2021 14:50:39 GMT

Hola @yapitz

¡Bienvenida a la Comunidad!

¿A qué te refieres con activarle propiedades al proyecto creado? ¿Te refieres a tareas? De ser así, actualmente no existe una funcionalidad que te permita categorizar "urgente", "alto" y "bajo" pero podrías categorizarlas por fecha de vencimiento. Con esto los usuarios o propietarios de las tareas pueden recibir notificaciones cuando la tarea está por vencerse.

Me pregunto que piensan nuestros expertos:

Hola @Lucila-Andimol @VivirenMalta @AlexUngarp ¿cómo categorizan sus tareas en HubSpot?

Gracias y Feliz viernes
Sharon

Re: ¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado?

yapitz — Fri, 09 Apr 2021 18:38:14 GMT

Hola Sharon; si te explico. Yo estoy agregando mis proyectos; pero en el detalle no puedo colocarle una función donde pueda seleccionar el estatus del proyecto ejemplo: "En Proceso, Detenido, Aprobado, Completado o cerrado"; solo tengo option de o dejarlo abierto o dejarlo cerrado.... pero si me lo detienen durante su ejecución no puedo colocar su estatus para que al ir a la analitica pueda filtrar todos los Proyectos Detenidos.

Por otro lado tampoco puedo colocarle nivel de atención al proyecto es decir si es priridad : "Urgente, Medio, Bajo".

Re: ¿como puedo activarle mas propiedades al proyecto creado?

Lucila-Andimol — Mon, 12 Apr 2021 11:13:24 GMT

Hola @yapitz espero estés bien.

Por ahora la herramienta de Proyectos de HubSpot no tiene esas funciones disponibles.

Sin embargo lo que hacemos con algunos clientes es utilizar ciertas siglas en el nombre

para identificar el status y la prioridad, por ejemlo para el status utilizamos entre corchetes [ON] de ongoing, [DY] delayed si está retrado , [RW] Review si necesita revisión.

Para la prioridad utilizamos en el nombre tambien "A", "M" o "B" para marcar si es alta, media o baja.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos