質問＆ディスカッションのトピック会社名だけで取引してはいけない会社を判別したい

会社名だけで取引してはいけない会社を判別したい

末松慎哉 — Wed, 06 Dec 2023 08:19:35 GMT

いわゆるブラックリストのような使い方は出来ないかの質問です。

今後取引をしないコンタクトが既に存在している場合はリスト化し、ワークフローでリマインドをかける事に成功したのですが、

会社名のみでブラックリストに合致するかを判別し、新しくコンタクトを作成した際に合致する場合は過去のコンタクト担当者へメールなどで注意を促す事は可能でしょうか

marykashima — Wed, 06 Dec 2023 08:52:33 GMT

会社オブジェクトが正しく運用されている前提でコンタクトWFのトリガーをご提案します。

■事前に準備するもの
会社のカスタムプロパティに「NGを示すプロパティ」を作成して、チェックしておく

■コンタクトWFのトリガー

作成日に値がある：新しくコンタクトを作成した時に動く
and
関連付けられた会社（この場合Eメールアドレスで自動的にひも付きます）に「NGを示すプロパティ」がある場合

あとは内部メールやタスクなどで通知してください。
参考になれば幸いです。

末松慎哉 — Fri, 08 Dec 2023 07:04:55 GMT

お答えいただきありがとうございます。

この設定の場合、動いたWFが会社名で紐づくのではなくアドレスのドメインで紐づいたプロパティ値により判別される、という認識で間違いなでいょうか

例えばNGリストにあるA株式会社が再度フォームから再コンバージョンした際

A株式会社が電話しか持たない個人事業主のような場合はWFで内部メールを飛ばす事は不可能なのでしょうか