質問＆ディスカッションのトピック目標管理について

目標管理について

oishi — Mon, 19 Dec 2022 10:23:21 GMT

レポート・ダッシュボードでKPIに対する進捗状況を確認したいのですが、可能でしょうか。

なお、現在はsales starterで使用しています。

目標を活用しようと思ったのですが、登録？自体できず苦戦しています。

また、商談化率（取引作成数/リード数）を施策別にダッシュボードで確認したいのですが、それは可能でしょうか。

以上、2点わかる方おりましたら、お教えいただけますと幸いです。

Re: 目標管理について

natsumimori — Tue, 20 Dec 2022 02:34:44 GMT

@oishi さん、コミュニティーへの投稿ありがとうございます。

HubSpot標準レポートとして営業目標の進捗を確認するレポートが提供されているので、そちらを活用されるのはいかがでしょうか？カスタマイズするにはProfessional以上のプランが必要ですが、既定のものを使う分にはStarterプランで大丈夫なはずです。詳しくはこちらのナレッジベースをご参照ください：営業目標についてレポートする

”商談化率を施策別にレポーティングする”に関しては、難しそうというのが第一印象ですね…。[施策＝HubSpot内でいうキャンペーン]だとすると、そもそもキャンペーンのデータをレポートに引っ張ることができないのではと思いました。一般的にはキャンペーンアナリティクスツールでキャンペーンの動向をチェックする形です。

@Keit @marykashima @tkr_fjwr ＞アイデアやコメントがあればぜひお願いいたしますー！

Re: 目標管理について

marykashima — Wed, 21 Dec 2022 01:52:44 GMT

@oishi @natsumimori さんのおっしゃるとおり施策別の商談化率を見たい場合は現状HubSpotのみだとOperationsHub Enterpriseが必要なのではないかと思いました（詳細なデータの計算と準備機能。未検証です）

また、施策をキャンペーン機能でまとめて取引作成はプランによっては追えるのですが、ご希望の率は出せません。

アイデアとしまして、ダッシュボードで管理したい場合

①特定のリード数と作成取引数をHubSpotから出す→スプレッドシートで計算する（定期的なデータ抽出は必要）

②HubSpotのダッシュボードでアクション→外部コンテンツを追加で①を追加する

が考えられます。

①はZapierやPowerMyAnalyticsなどでHubSpotからデータを自動的に抽出しておくと、それなりに自動化できます。

参考になれば幸いです。