質問＆ディスカッションのトピックRe: タスクとチケットの使い分け方について

タスクとチケットの使い分け方について

hiro4_to_pyonki — Fri, 19 Nov 2021 08:17:51 GMT

SalesHubにある「タスク」と、ServiceHubにある「チケット」の使い分け方がピンときません。どういった使い分けをするとよいのでしょうか？

感覚的には、

・チケットの方が大きいかたまり。チケットからタスクが派生することがある。

・タスクは、いつ・誰が・何を、するのかがはっきりしたもの。

・チケットはサービス提供相手（コンタクト）目線、タスクは必ずしもそうではなく自己完結でもよい。（例、〇〇のチェックリストを作っておく、とか）

といった感じで思っています。

一方で、全部「タスク」でも事足りてしまうのではないか？とも思ってしまいます。

どう考えたらよろしいでしょうか？

よろしくお願いいたします。

【サブスクリプションと自分のレベル感】

・無料のCRMツール

・Hubspot歴2ヶ月程度

tkr_fjwr — Fri, 19 Nov 2021 08:24:32 GMT

この理解でいていただけるといいかと思います。
- タスク：すぐ終わらせされるもの、未来のものでもあくまでもリマインドとして使う

- チケット：処理するのに時間がかかるもの、そのためチケット自体にステータスがある

その前提があるので、チケットは問い合わせ管理に、

タスクはTODO管理に、という設計になっているものと認識しています。

逆にTODOではあるが、処理に時間がかかるものやプロセスが分かれるものは、

チケットで管理するか、別ツールを使うという方をお勧めします。

　※チケットで管理するかの是非はあるかと思いますが。

marykashima — Fri, 19 Nov 2021 08:27:46 GMT

@hiro4_to_pyonki さんこんにちは。

意見的には全部正解だと思います。

一言でいうと、チケットは正しく設計すれば分析できます。タスクは分析できません。

日々の業務において改善ポイントを見出すために、チケット化をして分析し、課題をあぶり出します。
そのため、弊社では社内業務の一部をチケットで管理したりしています。

参考になれば幸いです。

hiro4_to_pyonki — Fri, 19 Nov 2021 08:35:04 GMT

早速ありがとうございます。

こちら、非常に納得です。

一言でいうと、チケットは正しく設計すれば分析できます。タスクは分析できません。
日々の業務において改善ポイントを見出すために、チケット化をして分析し、課題をあぶり出します。
そのため、弊社では社内業務の一部をチケットで管理したりしています。

hiro4_to_pyonki — Fri, 19 Nov 2021 08:36:54 GMT

早速ありがとうございます。

この分類の仕方は分かりやすいですね。

- タスク：すぐ終わらせされるもの、未来のものでもあくまでもリマインドとして使う
- チケット：処理するのに時間がかかるもの、そのためチケット自体にステータスがある