質問＆ディスカッションのトピックRe: コンタクト情報とEメールの関連付け方法

コンタクト情報とEメールの関連付け方法

NYam — Thu, 27 Apr 2023 05:58:10 GMT

HubspotとGmailの連携を実施しています。取引とメールのアクティビティの関連付けは自動的に実施できているのですが、以下の関連付けを自動的に実現する方法はありますでしょうか。

・会社情報またはコンタクト情報とメールの関連付け

marykashima — Thu, 27 Apr 2023 06:33:14 GMT

メールの送信内容がどのオブジェクトに紐づくかはGmail側で制御できます。

キャプチャでいうとこの枠内の箇所です。

ただ、Contactオブジェクトを起点としてHubSpot内で紐付いている（関連付け、とHubSpotは呼んでいます）必要があるので、

正しく関連付けられているかをご確認ください。

HubSpot側のメール送信画面ではこちらで確認できます。

※チェックをはずせば関連付けを解除することなくアクティビティに記録しない動きをします。

参考になれば幸いです。

NYam — Thu, 27 Apr 2023 07:18:54 GMT

申し訳ありません、こちらの記載誤りで、正しくは、

取引とメールとの関連付けを実現したい、

になります。お手数おかけして恐れ入りますが、もし御存じでしたらご回答いただけますと幸いです。

KMurota — Tue, 02 May 2023 10:34:29 GMT

@NYam
「コンタクトや会社とは自動で関連付けできているが、取引と関連付けられない」
ということでよろしかったでしょうか？

こちらはGmailのアドオンを使用した例ですが、このようにメールを開いた状態で、編集ボタンを押して取引名で検索し✅を入れることで関連付けが可能です。

取引はコンタクト1件に対してn件存在しうるので、自動でn件の内のどれか賢く判断するのは、難しいのではないかと思います。