topic Re: Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email in RevOps & Data Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email

Rwechris — Mon, 10 Feb 2025 14:13:14 GMT

Hallo,

ich möchte eine Broschüre per Post versenden und das intern mit Zapier+Outlook automatisieren.

1. Kunde ist oder wird angelegt und bei Bedarfsanalyse, Broschüre soll Ja angeklickt werden

2. Danach soll eine Mail an einen Azubi erstellt werden, der diese Broschüre dann per Post versendet

3. Am besten noch ein Termin in 14 Tagen in Hubspot legen und telefonisch nachhalten.

So sieht meine Zapier Automation aus - funktioniert aber nicht:

Wenn mir jemand helfen kann, bitte kurz antworten. Können das auch gerne im Videocall gemeinsam anschauen.

Danke und viele Grüße
Christopher

Re: Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email

MiaSrebrnjak — Tue, 11 Feb 2025 12:04:51 GMT

Hi @Rwechris,

danke für deinen Beitrag!

Ich wollte ein paar HubSpot-Expert*innen fragen, ob sie Empfehlungen haben:

Hi @franksteiner79, @RomyFuchs1, @colinwitt, habt ihr vielleicht Tipps für @Rwechris? Vielen Dank!

Beste Grüße

Mia, Community Team

Betreff: Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email

RomyFuchs1 — Tue, 11 Feb 2025 12:17:58 GMT

Hallo @Rwechris,
Bei den Bildern, die du eingestellt hast, hast du da einen Test mit einem Unternehmen gemacht, wo die HS-Eigenschaft auf JA steht?
Sollte das der Fall sein, kann es am Filter von Zapier liegen. Die HS-Eigenschaft ist eine Single Checkbox. Kann sein, dass Zapier dies nicht erkennt: Rules only work for the type of data specified in parentheses. For example, rules that begin with “(Text)” only work with text fields, and rules that begin with “(Number)” only work with number fields. Learn about the different types of filter rules.
Prüft das mal bitte. Danke

Re: Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email

Rwechris — Tue, 11 Feb 2025 12:51:12 GMT

ich habe in Schritt 1 bei FIND NEW RECORDS leider nicht meinen Testkunden aus Hubsport mit Broschüre JA gefunden.
Dementsprechend diesen auch nicht auswählen können.

Re: Automation Zapier - Eigenschaft - Auslösung Email

franksteiner79 — Wed, 12 Feb 2025 09:13:45 GMT

Hi @Rwechris

Machst du das über Zapier weil dein HubSpot Abo keine Workflow Funktion hat?

Mein erster Vorschlag wäre nämlich das mittels HubSpot Workflows zu machen.

Falls das nicht möglich ist:

Im ersten Schritt greift dein Filter ja noch nicht, da werden erstmal alle neu angelegten oder aktualisierten Firmen angezeigt
Bin jetzt kein Zapier Experte, aber die Erklärung von @RomyFuchs1 macht Sinn
Hast du mal direkt nach einem Unternehmen gesucht das die Bedingung erfüllt und mit diesem getestet?

Gibt es irgendeinen triftigen Grund der dich davon abhält dem Azubi den notwendigen Zugriff auf HubSpot zu geben und eine Ansicht zu erstellen die diese Unternehmen anzeigt. Dann könnte man das ohne zusätzliche E-Mails and Zaps ganz einfach direkt in HubSpot abarbeiten...

Frank