Resuma um registro na HubSpot

PamCotton — Tue, 12 Dec 2023 21:16:38 GMT

O que é?
Agora você pode acessar resumos de registros de CRM para empresas, contatos, negócios e tickets enquanto visualiza esses registros na HubSpot. Os resumos de registros são desenvolvidos pela ChatSpot AI e incluem uma lista das principais propriedades e um resumo das notas, e-mails, chamadas, reuniões e tarefas associadas.

Por que isso Importa?
Hoje, você pode gastar muito tempo analisando várias seções de um registro, como a linha do tempo da atividade, associações e propriedades do objeto, para desenvolver uma compreensão básica de seus clientes (ou clientes potenciais). Agora você pode acessar um resumo rápido, porém rico, de suas empresas, contatos, negócios e tickets diretamente dessas páginas de registro.

Isso lhe dará mais tempo para realizar seu trabalho principal, em vez de rolar e pesquisar informações importantes nos registros.

Como funciona?

Para começar:

Navegue até o registro de uma empresa, contato, negócio ou ticket que deseja resumir.
Clique no menu suspenso Ações no canto superior esquerdo da página de registro e selecione Resumir no ChatSpot.
Você será levado ao ChatSpot para visualizar o resumo do registro.

Disponível para?
Todos os hubs e níveis

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