Crie relatórios sobre links de reuniões com o [beta] de relatórios personalizados (Pro e Enterprise)

PamCotton — Thu, 07 Jan 2021 22:42:05 GMT

Olá Comunidade!

O construtor de relatório personalizado BETA pode ajudá-lo a analisar seus links de reunião com base no nome da reunião usado no link. Com este relatório, você pode usar o tipo de gráfico Tabela para visualizar dados como:

Quando as reuniões foram marcadas.
Quando as reuniões são agendadas.
Para quem as reuniões são atribuídas.

1. Crie um relatório

Em sua conta HubSpot, navegue até Relatórios> Relatórios.
No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
No menu da barra lateral esquerda, clique em Custom Report Builder.
No painel direito, selecione as fontes de dados que deseja para o relatório. Clique no menu suspenso Fonte de dados primária para selecionar Atividades de vendas.
Abaixo, selecione Contatos, Empresas ou Negócios se desejar visualizar os dados do registro associado em seu relatório. Para este exemplo, selecionei Contatos.

Passo 1Passo 2

2. Crie filtros

No guia Filtros, arraste e solte a propriedade Tipo de atividade.
Selecione qualquer um de Reunião.
Arraste e solte a propriedade Fonte de reunião.
Selecione qualquer uma das reuniões (incorporada) ou reuniões (públicas).

3. Selecione o tipo de gráfico
Na guia Configurar, selecione o gráfico Tabela.

Tabela

4. Adicionar campos
Arraste e solte as propriedades que deseja exibir em seu relatório. Neste exemplo, usei o nome da reunião, data de criação, hora de início da reunião, atividade atribuída a e e-mail de contato.

Usando o nome da reunião e a atividade atribuída às propriedades, você pode determinar qual link de reunião foi usado para agendar a reunião.

Obrigada,

Pam

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