tópico Meta de atividades em Painéis e relatórios

Meta de atividades

CibeleCavalli — Wed, 20 Mar 2024 10:55:32 GMT

Olá, comunidade Hub!

Espero encontrá-los bem!

Quero saber se voces fazem algum controle de metas de atividades da equipe de voces atraves dos relatórios do HubSpot. Isto é: controlar pelos relatórios a quantidade ligações realizadas por negócio e indicar se esse número está ou não dentro da meta configurada.

Vocês tem alguma ideia de como controlar isso? Hoje temos meta de atividades por negócio, em que cada negócio precisa ter um numero X de ligações registradas, X de observações feitas, X de e-mails enviados e X de tarefas concluidas.

Como consigo controlar no Hub, atraves de relatórios, se meu usuário executou essa ação dentro do negócio?

Re: Meta de atividades

PamCotton — Wed, 20 Mar 2024 21:41:37 GMT

Olá @CibeleCavallil, muito obrigada por postar em nossa Comunidade.

Gostaria de convidar nossos colaboradores @Brenner, @Tesore e @caiodonald alguma recomendação para @CibeleCavalli??

Obrigada,

Pam

Re: Meta de atividades

Brenner — Mon, 25 Mar 2024 11:26:02 GMT

Olá @CibeleCavalli ,

Eu estou bem e você? Espero que também esteja!

É possível criar sim com o recurso de "metas" da HubSpot.

Lembrando que para ter metas personalizáveis, você precisa ter algum plano da HubSpot (sales ou service) que seja Enterprise.

Para saber mais sobre as metas personalizáveis, clique aqui.

Caso tenha, basta criar uma meta personalizável de atividades, ai pode ser as que você gostaria de ver, como ligações, reuniões e emails, por pessoa (para caso um vendedor tenha uma meta diferente de outro).

E depois disso, é possível acompanhar dentro de um relatório com todos os vendedores juntos.

Agora, caso você queira ver por deal, vai precisar fazer alguns ajustes operacionais para isso. Como eu não sei qual plano e quais recursos você possui a disposição, eu vou falar como eu faria considerando pelo menos o módulo de vendas (sales hub) enterprise.

Primeiro, eu criaria uma propriedade personalizada em formato de número, para indicar qual é a meta de atividades para aquele deal (nesse caso, eu consideraria uma propriedade apenas)

Depois, eu criaria uma propriedade personalizável de cálculo para fazer o seguinte cálculo: "pegar o total de atividades realizadas dentro do deals (propriedade "total de atividades do deal") e dividiria pela propriedade criada acima (meta de atividade por negócio)". Se possível ,colocaria como formato de porcentagem.

E por fim, faria um relatório pegando essa propriedade de cálculo e analisaria os deals que estão abaixo de uma meta geral.

Materiais para ajudar:

> Como criar uma propriedade personalizada;

> Como criar uma propriedade de cálculo;

> Como construir um relatório personalizado.

Espero ter ajudado com esse post, e caso tenha alguma dúvida ainda, fique a vontade para responder!

Abraços