tópico Re: Data do ciclo de metas ajustável. em Painéis e relatórios

Data do ciclo de metas ajustável.

CSilva6 — Thu, 23 Jun 2022 20:56:59 GMT

Por questões estratégicas da industria e negócios B2B, em nossa empresa o ciclo de vendas de um mês inicia no dia 21 de um mês e encerra no próximo dia 20 do outro mês, por exemplo:

Jan - 21/01 a 20/02

Fev - 21/02 a 21/03

Quando coloco as metas par ao time de vendas não consigo configurar nos relatórios uma linha de meta exata, sempre tenho um diferença que por conta dessa quabra de 10 dias. Se eu conseguisse definir quando é o meu primeiro dia de vendas e o meu ultimo para cada mês ajudaria muito pois além de fechar com a estratégia ainda casaria com nosso período de férias coletivas.

Re: Data do ciclo de metas ajustável.

PamCotton — Fri, 24 Jun 2022 16:13:04 GMT

Olá @CSilva6 boa sexta!

Gostaria de compartilhar esse artigo da nossa base de conhecimento aqui

explicando sobre as metas, acredito que isso seria devido ao resultado de "mensal" que busca os 30 dias completos do mês. Gostaria de convidar nossos experts sobre @caiodonald @Brenner @adriana_walter alguma recomendação para @CSilva6 ?

Obrigada,

Pam

Re: Data do ciclo de metas ajustável.

CSilva6 — Fri, 24 Jun 2022 16:56:21 GMT

Obrigado Pam.

Se fosse possível definir a data de início e fim de cada ciclo de vendas
conseguimos ter mais precisão para nosso dia a dia, nunca conseguimos
relatórios exatos, somente aproximados por conta de trabalharmos com ciclo
de vendas estratégico.

Re: Data do ciclo de metas ajustável.

Brenner — Fri, 24 Jun 2022 19:10:02 GMT

Olá @CSilva6 ,

Como é um ciclo de venda que começa no dia 21 de um mês e termina no dia 21 do mês seguinte, confesso que é um pouco diferente do que acompanho normalmente, por isso, gostaria de saber alguns pontos:

> Os relatórios que você acompanha na Hub, são relatórios criados no painel ou são da ferramenta de análise?

> Segundo o artigo que a Pam mandou, a formula para o cálculo da meta é com relação aos dias que estão definidos no relatório. Com base nisso, você faz o setup do relatório do dia 20 do mês 01 até o dia 21 do mês 02?

Outros pontos relavantes:

> Nas configurações de negócios, você deixou programado para MRR?

> Você está usando itens de linha associados ao negócios?

Caso seja possível, seria interessante você tirar um print do relatório com as configurações realizadas, para poder entender se há algo por lá para ajustar também.

Abs

Re: Data do ciclo de metas ajustável.

CSilva6 — Tue, 28 Jun 2022 12:11:21 GMT

Bom dia Amigo.

Não consigo utilizar a ferramenta "Goals" do Hubspot, acabo utilizando
metas no próprio relatório e por conta do deslocamento datas que ocorre
entre o dia 21 ao 20, por exemplo:

JAN - 21/01 a 20/02
FEV - 21/02 a 20/03
MAR - 21/03 a 20/04 ....

Então, por mais que faça o setup das metas na ferramenta "Goals" o
descolamento de data não gera números reais com a meta de receita (média
diária de vendas por exemplo gera muita diferença).

Não utilizamos MRR ainda;
Não utilizamos 100% da ferramenta itens de linha (somente para orçamentos).

Sobre a meta de receita:

Nós calculamos meta de R$ 1.910.973,33 de 21/06/2022 a 20/07/2022.

No relatório você verá que por conta do deslocamento de datas ele reduz
para R$ 1.835.147,41.