tema Re: crear informe en Paneles e informes

crear informe

rosa4 — Thu, 28 May 2020 10:16:37 GMT

hola a todos, quisiera que me ayudaran a crear un reporte donde pueda ver el número de contactos que tenga una propiedad determinada como desconocida por cada propietario, se puede lograr esto? gracias

Re: crear informe

Kaleudia — Thu, 28 May 2020 13:42:17 GMT

Hola @rosa4 !

Te comparto una guía para que puedas lograr ese informe. Para este ejemplo usé el campo "etapa de ciclo de vida" como el campo que tu quieres ver si está "desconocido".

1) Crear un informe personalizado > objeto único: contactos

2) Elige los campos que quieres ver en el informe, en este caso quieres ver cuántos contactos tienen X propiedad vacía por cada propietario, por ende debes seleccionar "propietario de contacto".

3) En los filtros, selecciona que la propiedad de contacto sea conocida + tu propiedad X que sea desconocida.

4) Ahora para visualizar el informe, debes elegir el campo "propietario de contacto", de esta manera podrás ver cuántos contactos tienen la propiedad X desconocida, por cada propietario.

Cualquier duda que tengas me avisas 🙂 y así mismo avísame si te funcionó.

Saludos,

Re: crear informe

Lucila-Andimol — Fri, 29 May 2020 14:03:26 GMT

Hola @rosa4

espero que estés bien.

complementando lo que te comenta @Kaleudia

ten en cuenta que puede hacerlo de 3 formas:

-Como vista o filtro en la sección de contactos (para cualquier licencia de HubSpot). Esto puedes guardarlo como filtro predeterminado y usarlo siempre que desees.

- cómo lista dinámica en la que mientras esa propiedad sea desconocida sea miembro de la lista y al completarla deje de serlo.

- como reporte para una propiedad custom sólo tienes el add-on de reportes podrás crear un reporte personalizado.

Si te interesa saber más sobre alguna de estas opciones me avisas.

Saludos

Re: crear informe

Kaleudia — Fri, 29 May 2020 14:22:25 GMT

😮 tienes razón @Lucila-Andimol . Había tomado como referencia un cliente con marketing starter y me lo permitía, pero también tiene CMS y ahí sí le suman los reportes personalizados.

Voto que tu respuesta es la mejor solución jejeje

Saludos,