tema Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión en Paneles e informes

Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Salonomi — Thu, 24 Sep 2020 16:23:19 GMT

Hola! Tengo problemas y no he logrado encontrat la solución, con el reporte: deal stage funnel with deal totals and rate convertion.

No sé porque este reporte no muestra información en las otras etapas y se quedan congelados en las 2 primeras, sabiendo que si tengo contactos en mis otros deal stages.

Esta imagen muestra, el total de deal stage (los números son correctos) y la otra imagen muestra mi problema. No avanzan en ese reporte por lo que no he podido determinar % de conversión por etapa.

Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Lucila-Andimol — Thu, 24 Sep 2020 20:06:32 GMT

Hola @Salonomi espero estés bien.

Te recomiendo que chequees los filtros del segundo reporte

Quizás estés viendo lo de este cuatrimestre

pero tenga algún filtro de "Fecha de creación"

Si quieres puede compartilo pantalla de esa parte y lo vemos juntas.

Saludos

Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Kaleudia — Thu, 24 Sep 2020 22:23:39 GMT

@Salonomi , hace un tiempo experimenté esa misma diferencia, y descubrí que dentro del informe de embudos hay una configuración especial que hace esa diferencia.

Por default te mostrará los negocios que han pasado por todas las etapas de manera consecutiva. Sabemos que es muy probable que un negocio pueda saltarse una etapa, y ahí es donde pierdes ese registro. Es lo que marca como "todas" en esta parte:

Si seleccionas "cualquiera", de mostrará la evolución del embudo pasando por cualquier de las etapas, aún considerando los saltos de etapas. Ahora, no podrás ver en ese reporte el embudo de conversión de una etapa a otra, pues no lo toma linealmente como si pusieras "todas" en la configuración, me explico?

Te invito a probar este cambio, deberías poder ver todos los negocios, te comparto esto porque me sucedió algo similar y al cambiar esa configuración pude entender que los negocios no avanzaron fielmente etapa por etapa, por eso no me mostraba la información que necesitaba.

Espero sea de ayuda,

Kaleudia

Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Salonomi — Thu, 24 Sep 2020 22:55:51 GMT

Gracias por tu tiempo en responder 🙂

No veo esa opción de cambiar el embudo o gráfico , ¿Esto es solo para cuentas de pago?

Actualmente uso el CRM en su versión gratis

Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Salonomi — Thu, 24 Sep 2020 22:58:31 GMT

Lucila, gracias!

Me parece genial. Te ennvíe un email desde andrea@onomilabs.com

Gracias

Re: Tengo problemas con mi reporte de embudo de conversión

Kaleudia — Fri, 25 Sep 2020 12:13:38 GMT

@Salonomi si, tienes razón 😞 comprobé ahora con una cuenta gratuita y desde la starter me permite hacer lo que te indico 😓