topic Re: Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without in Sales Email

Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without dropping out)

FF2 — Fri, 03 Dec 2021 13:46:09 GMT

I crated a property field in which the lead status is saved. I would now like to build an automation that automatically sets all leads who have completed a sequence to the end to the lead status "Not interested". How can I best achieve this? With a workflow?

Thanks in advance!

Re: Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without

karstenkoehler — Fri, 03 Dec 2021 13:53:00 GMT

Hi @FF2,

This could be achieved with a contact-based workflow like the one below:

Let me know if you have any follow-up questions!

Re: Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without

FF2 — Fri, 03 Dec 2021 20:10:16 GMT

Habe den Workflow angelegt aber wenn ich keinen Denkfehler habe, funktioniert folgender Fall leider nicht: Im Zuge der Sequenz haben meine Vertriebs-Mitarbeiter eine Kombination aus E-Mails und Call-Versuchen. Wenn ein Call funktioniert, wird der Kontakt aus der Sequenz entfernt. Damit treffen alle oben genannten Kriterien zu und der Lead geht auf "Kein Interesse", was er ja nicht sollte!? Hast Du einen Workaround für diesen Usecase?

Re: Automatically set lead status to "not interested" after completing a sequence (without

karstenkoehler — Sun, 05 Dec 2021 07:33:36 GMT

Hallo @FF2,

automatisch sollte ein Kontakt nicht entfernt werden, wenn ein Telefonat stattfindet, siehe hier. Berücksichtigen könnte man das aber mit einer Liste wie dieser. (Kontakt hat eine Aktivität, bei der eine Call-Eigenschaft bekannt ist.)

In den Aufnahmekriterien des Workflows würde man jetzt noch hinzufügen, dass der Kontakt nicht Mitglied dieser Liste sein darf.

Viele Grüße!