tópico Re: Agendar reunião para outro agente em CRM

Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Wed, 10 May 2023 19:58:30 GMT

Olá, eu gostaria que na minha empresa o SDR pudesse marcar uma reunião entre o Vendedor e o Prospect pela visão de contato conforme o tutorial disponível em "Schedule a meeting for another user (Sales Hub Professional and Enterprise)"

Porém, ao seguir o passo a passo indicado não foi possível realizara a tarefa, é necessária alguma outra configuração?

Re: Agendar reunião para outro agente

DianaGomez — Thu, 11 May 2023 13:21:21 GMT

Oi @LucasMaccari, obrigada por postar em nossa Comunidade!

Aos nossos colaboradores @Brenner @caiodonald @renancaixeiro alguma recomendação para @LucasMaccari ?

Obrigada,

Diana

Re: Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Tue, 16 May 2023 14:01:21 GMT

Bom dia, algum de seus colaboradores tem uma recomendação? Esse ponto está gerando complicações para mensurar as métricas do time.

Re: Agendar reunião para outro agente

PamCotton — Wed, 31 May 2023 18:27:11 GMT

Oi @LucasMaccari , vou marcar outros colaboradores para compartilhar sobre, @Tesore @mauriciorech @FelipeFelix alguma recomendação para @LucasMaccari ?

Obrigada,

Pam

Re: Agendar reunião para outro agente

mauriciorech — Wed, 31 May 2023 19:06:07 GMT

Olá Lucas, espero que esteja tudo certo por aí.

Consegue me infomar se os usuários (quem está agendando e o organizador) estão como usuários atribuidos de sales, e com as agendas conectadas?

Qual agenda está sendo utilizada?

Qual erro ocorre?

Re: Agendar reunião para outro agente

Tesore — Wed, 31 May 2023 21:55:40 GMT

Olá @LucasMaccari , tudo bem?

Você compartilhar um vídeo no loom com o processo que está tentando executar?

Um abraço

Tesore

Re: Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Thu, 01 Jun 2023 11:45:39 GMT

Bom dia, Mauricio, tudo bem?

Sim ambos os usuários estão como sales, inclusive tem licença paga, ambas as agendas estão configuradas corretamente, usando o google calendar.

Simplesmente não existe uma caixa de seleção ou campo para fazer tal atribuição, porém fui informado que a funcionalidade em questão foi colocada em beta pela hub recentemente.

Re: Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Thu, 01 Jun 2023 11:50:42 GMT

Bom dia,

A funcionalidade que necessito, e que está na documentação anexada na pergunta inicial, foi adicionada em beta no último mês.

Link para o video da divulgação

Re: Agendar reunião para outro agente

mauriciorech — Thu, 01 Jun 2023 13:24:44 GMT

Bom dia Lucas,

a funciondade está ativa para todos os usuários.

Ao clicar em reunião vai abrir a seguinte tela:

E escolhe o organizador da reunião no primeiro campo, Host.

Aí está diferente?

Re: Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Thu, 01 Jun 2023 13:50:26 GMT

Sim, está diferente. Não aparece a "setinha" indicando a dropdonw para selecionar outro host, nem mesmo o indicador de "novo".

Está disponível apenas para enterprise? Precisa habilitar alguma configuração?

Re: Agendar reunião para outro agente

LucasMaccari — Wed, 07 Jun 2023 00:39:08 GMT

Não estava liberado no momento que conversamos, mas algum tempo depois ficou disponível, obrigado pelo apoio!