tópico Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM em CRM

Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

RBessa — Mon, 19 Dec 2022 14:44:38 GMT

Olá,

Como posso inserir a propriedade de negócio "e-mail" em um contato do CRM?

Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

CateDuarte — Mon, 19 Dec 2022 14:54:29 GMT

Olá @RBessa ,

Não creio ter entendido bem o que procura.

Quer associar um contacto/email a um Deal. É isso?

Entendo que adicionou o "Email" como propriedade do Negócio.

Mas para poder ajudar, necessito de mais detalhe. As imagens não são auto-explicativas.

Obrigada

Catarina

Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

RBessa — Mon, 19 Dec 2022 17:34:54 GMT

Olá!

O que preciso é que o e-mail seja uma propriedade que apareça na barra de informações à esquerda dentro de um deal. Atualmente, essa informação aparece nas informações gerais do contato, mas preciso que apareça no negócio.

Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

CateDuarte — Mon, 19 Dec 2022 17:44:04 GMT

Isso não é possível. Do lado esquerdo só poderá ver propriedades do negócio
(nesse caso).
A informação do contato estará sempre do lado direito (como objeto
associado).

Se tiver criado uma propriedade de negócio chamada "email" aí sim pode
adicionar do lado esquerdo indo a "ver todas as propriedades", procurando a
propriedade email e seleccionar para adicioná-la à vista do Negócio.

Outra coisa que pode fazer é criar um workflow que copie o email das
propriedades do contato para a propriedade do email.

Note que apenas a propriedade "email" do contato poderá ser utilizado para
envio de emails através do Hubspot.

Espero ter ajudado.

Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

RBessa — Mon, 19 Dec 2022 18:04:43 GMT

Eu criei uma propriedade chamada "e-mail", mas ainda não sei os passos para inserir. Existe algum post ou documento para ajudar?

Re: Inserir e-mail como propriedade de negócio no CRM

CateDuarte — Mon, 19 Dec 2022 18:23:14 GMT

Veja esse artigo: https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/customize-record-sidebars

E esse: https://knowledge.hubspot.com/pt/workflows/choose-your-workflow-actions (Gerenciamento de Propriedades)