tópico FILTRAR EMPRESAS em CRM

FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Wed, 08 Jan 2020 17:45:24 GMT

Bom dia e obrigado em atecipação pela disponibilização desta ferramenta. Gostava de filtar os clientes pela ultima visita efectuada. Sempre que os visito faço uma observação. Este registo altera a data da ultima actividade? Se sim posso filtar os clientes em que a ultima actividade foi feita à mais de x dias? Obrigado, Paulo

Re: FILTRAR EMPRESAS

DanielSanchez — Wed, 08 Jan 2020 20:02:47 GMT

Olá @pateixeira,

Você pode criar 1 lista com filtro de "Page View" , então clicar na opção: "Refine by date".

Nessa parte, pode filtrar com a partir de tal data. Veja:

Caso essa resposta tenha lhe ajudado a resolver o problema, marque-a como solução.

Grande abraço!

Re: FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Wed, 08 Jan 2020 22:15:58 GMT

Olá Daniel

Quando me refiri a visitas, não era a website mas sim presencialmente.

O que pretendo é que os clientes (empresas) não estejam mais de 30 dias sem ser visitados por nenhum comercial. Se algum está, aparecerá na lista e temos de o contactar.

Ex: se hoje vou a um cliente, coloco uma observação. Se aṕos 30 dias não tem mais nenhuma observação, é sinal que não foi visitado no ultimo mes a contar da data de sistema

Espero ter sido claro.

Obg

Paulo

Re: FILTRAR EMPRESAS

DanielSanchez — Thu, 09 Jan 2020 13:27:07 GMT

Olá @pateixeira , entendi.

No caso, você pode criar uma nova propriedade com campo de data (data picker), para que possa ser utilizada posteriormente nos filtros de listas e workflows. Veja:

Então poderá criar agora as litas e fluxos baseados nessa propriedade.

Quando vocês receberem uma visita, precisarão preencher o campo da data da visita do contato. Para facilitar isso, é possível personalizar quais propriedades são exibidas na barra do About dos contatos.

Para escolher quais propriedades serão exibidas no about, para facilitar o trabalho da equipe reduzindo o número de cliques. Acesse o botão "view all properties" e apenas arraste a nova propriedade de visita, para a área da esquerda, conforme ilustrado a seguir.

Espero ter ajudado.

Caso essa resposta tenha lhe ajudado a resolver o problema, marque-a como solução.

Best regards!

Re: FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Wed, 15 Jan 2020 12:26:00 GMT

Obrigado Daniel pela tua resposta mas não vai encotra ao que necessito. A tua sugestão é a mesma que manter o actuar campo da ultima actividade. Continuo sem filtrar da forma que quero. Isto porque, ao vnivel da data não consigo filtra com a data de sistema.

Algo do genero: EX:

Cliente for visitado pela ultima vez dia 14-12-2019. Hoje são 15-01-2020. se eu quiser saber quais os clientes que têm visita à mais de 30 dias como faço? Claro que tenho a possibilidade de colocar a data. A questão é que teria de o fazer sempre que consulta-se o filtro. Não existe a opção à mais de "x" dias.

Obrigado mais uma vez

Paulo

Re: FILTRAR EMPRESAS

DanielSanchez — Wed, 15 Jan 2020 12:43:21 GMT

Olá @pateixeira ,

Da sim, veja no print abaixo as opções que você possui para criar filtros a partir de uma propriedade de data picker.

Na lista, selecione a primeira opção "Propriedades de contato" e clique na propriedade criada para a visita e então terá essa leva de opções, inclusive a opção "is more than" que são há quantos dias com relação ao valor da data da propriedade. Isso é o que precisa para filtrar ativamente/automaticamente os contatos com visitas a mis de 30 dias. Veja abaixo:

Quaquer dúvida, estou à disposição.

Caso essa resposta tenha lhe ajudado a resolver o problema, marque-a como solução.

Grande abraço!

Re: FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Wed, 15 Jan 2020 18:30:35 GMT

Obrigado Daniel pela resposta e por toda a ajuda que estás a prestar.

Na verdade o campo DATA ULTIMA ACTIVIDADE associado ao CONTACTO permite o filtro "maior que" e " menor que" . O mesmo campo DATA ULTIMA ACTIVIDADE associada a EMPRESA não permite, o que inviabiliza a minha intenção. Isto porque quero saber de visitas a EMPRESAS (só existe uma) e não CONTACTOS (cada empresa pode ter varios). Será ultrapassavel isto?

Obrigado,

Paulo

Re: FILTRAR EMPRESAS

MiguelIDS — Fri, 24 Jan 2020 17:31:51 GMT

Hola Paul,

Teniendo en cuenta que la herramienta Lista de hubspot se basan en el objeto contacto y no empresa, una posible solución es trabajar con la herramienta filtros de vista Empresas, con una previa automatización que te comparto a continuación.

1) Crear una propiedad de empresa tipo Selector de fechas. por ejemplo Última visita a clientes.

2) Que el equipo cada vez que realice una visita, la registre en hubspot como una tarea asociada a una Empresa, por ejemplo Visita cliente (todas las tareas deben tener un mismo nombre), Tipo Pendiente, Asociar a empresa, Fecha de vencimiento corresponde al día de la visita. Recordar marcar como completada si efectivamente se realizó la visita

3) Crear un Workflow basado en empresa, que tenga como criterio de inscripción La tarea de Visita cliente completada (punto 2). En este caso se debe buscar como Tipo de filtro Actividad / Task title (Visita cliente) Y dentro del mismo grupo de activadores, Task Status = Completed.

La acción del flujo es Establecer valor de propiedad empresa Última visita a clientes como (Fecha de paso)

4. Crear y guardar un filtro de Vista de empresa, para esto se dirige a Contactos / Empresas. Agregar filtro. Última visita a clientes: determina el criterio, por ejmplo posterior a X fecha. Y Listo. Tambien puede guardar este filtro como Privado / equipo o Todo el mundo.

Dime Paul si estos 4 pasos te ayudan a resolver tu caso.

Si esta respuesta te ayudó a resolver tu problema, márcalo como una solución.

¡Gran abrazo!

Re: FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Fri, 24 Jan 2020 18:02:25 GMT

Miguel

Gracias por tu resposta, pero la opcion workflow no está disponible en la versão gratis.

Me parecia mas simples alterar la opcion de data como tenemos en los contactos tambien para las empresas... És una sugestion

Saludos,

Paulo

Re: FILTRAR EMPRESAS

MiguelIDS — Fri, 24 Jan 2020 18:44:03 GMT

Si Paul,

Puedes omitir los puntos 2 y 3 de automatización que te indique, y actualizar el valor de la propiedad de empresa (Visita a cliente) de forma manual, e igual te funcionara ese registro para filtrar en la vista empresa.

Re: FILTRAR EMPRESAS

pateixeira — Tue, 28 Jan 2020 16:40:58 GMT

Miguel

Gracias por tudo pero és mejor desistir desta forma. Assi continuo a no conseguir.

Ya fiz la exportation para planilha e, aí, si que puedo filtar como lo pretendo.

Saludos,

Paulo