Playbooks condicionais

cgondo — Mon, 03 Jan 2022 22:46:40 GMT

Olá, pessoal! Gostaria de saber:

1- Conseguimos configurar para aparecer os playbooks apenas no funil e fase de um objeto que decidirmos? Porque me parece que eles aparecem em todas as fases de todos os objetos

2- Conseguimos configurar parar aparecer um playbook de acordo com uma propriedade? Por exemplo, em 'Empresas', quando a propriedade 'Fase do cliente' for igual a 'Adoção' apareça o playbook de Adoção vinculado, mas se a fase for outra não apareça

3-Os playbooks podem ser acompanhados se estão fora de prazo? Ou esse monitoramento é possível apenas com tarefas?

Obrigada

Re: Playbooks condicionais

Nathbraga — Mon, 03 Jan 2022 23:26:19 GMT

Ei @cgondo

Obrigada pelo post e Feliz 2022 😀

Referente suas dúvias:

1) Não, no momento ao criar e publicar um Playbook (Manual de atividade) ele ficará disponível em todos os registros, independente da Etapa ou Objeto. Isso porque o Playbook tem por finalidade fornecer orientação com o uso cartões de conteúdo interativo exibidos nos registros de contato, empresa, negócio e tíquete para permitir que os membros da equipe consultem e criem notas padronizadas quando lidarem com prospects e clientes.
Assim Playbooks tem uma finalidade educativa pra sua equipe, sobre os processos internos de vocês.

2) Não, o Playbook aparecerá em um registro quando o mesmo for publicado, uma vez publicado aparecerá nos registros e no momento não há como configurar que um Playbook apareça de acordo com o valor de uma propriedade.

3) Este monitoriamente é somente com tarefas. Basicamente o Playbook (manual de atividades) é um "documento" interno para guiar e orientar seus usuários e uma vez que este foi publicado, aparecerá nos registros.

Recomendo este artigo da nossa Central de Conhecimentos 🙂

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