tópico Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline em CRM

Criar visualização - Contatos na Pipeline

JRMendes — Wed, 08 Sep 2021 13:08:49 GMT

Bom dia;

Se puderem ajudar-me...
Como crio uma visualização de "Contatos que Estejam em Uma Determinada Etapa da Pipeline"?
Não consegui encontrar filtros para tal efeito.

Grato pela atenção.

Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline

caiodonald — Wed, 08 Sep 2021 13:38:26 GMT

Oi @JRMendes , tudo bem?

Não tem uma maneira simples, mas é possível. Segue o passo-a-passo, depois me diz se conseguiu 🙂

1- Crie uma propriedade customizada, pode ser "Etapa de Pipeline" como comentou, coloque como propriedade de texto.

2- Crie automações baseadas em negócio. Nessa automação você irá fazer 1 pra cada etapa que queira autalizar o contato. Disparador: Etapa no funil é x . Ação que deve colocar depois do disparador é "Definir propriedade" você irá escolher propriedade do tipo contato e atualizar o contato.

3- Criar a visualização com a propriedade que você atualizou via automação

Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline

Brenner — Sat, 11 Sep 2021 10:14:47 GMT

Olá Comunidade!

@JRMendes a maneira que o @caiodonald te mostrou é muito efetiva para isso.

Eu acabei testando aqui e existe outra forma de fazer esse filtro com criação de listas anteriormente:

1) Vá em Contatos > Listas > Clique: "Criar nova lista".

2) Crie uma lista ativa e selecione propriedades de negócios

3) Selecione a propriedade: "etapa do negócio" e marque a etapa desejada (se você quiser ver o filtro de todas as etapas, terá que criar uma lista por etapa do seu pipe)

4) Salve a lista

5) Vá em Contatos > Contatos e selecione no filtro: "participação na lista" e selecione a lista com o nome da etapa desejada.

Dependendo so seu objetivo, você também pode criar um relatório com essa informação.

Espero ter ajudado.

Abs

Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline

JRMendes — Wed, 15 Sep 2021 10:27:58 GMT

Olá @caiodonald
Não consegui fazer este teste, por não ter, ainda, acesso a automação.

Grato pela atenção.

Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline

Brenner — Wed, 15 Sep 2021 11:19:01 GMT

Oi @JRMendes

Sua versão é a gratuita, certo?

Acredito que a melhor maneira de você fazer seria com a opção que te passei, criando uma lista e filtrando ela depois.

Abs

Re: Criar visualização - Contatos na Pipeline

JRMendes — Wed, 15 Sep 2021 11:29:53 GMT

Boas @Brenner ;

A utilização das listas funciona bem.

Obrigado!