tópico Re: Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações em CRM

Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

pateixeira — Tue, 22 Sep 2020 15:44:47 GMT

Boa tarde

Eu pretendia exportar ou imprimir as fichas das diversas empresas que fui criando com as respectivas observações. É possivel? Se sim como faço?

Obrigado

Paulo

Re: Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

Brenner — Tue, 22 Sep 2020 20:07:50 GMT

Olá @pateixeira , como você está?

É possível exportar apenas propriedades de empresas/contatos/negócios ou tickets.

Anotações são consideradas envolvimentos, não sendo possível exportar desta maneira.

Se você tiver um time de desenvolvedores, vocês podem dar uma olhada nessa documentação para ver se é possível exportar suas notas: clique aqui para ver.

Este artigo explica melhor como funciona exportações.

Se tiver alguma dúvida ainda, por favor, nos avise para poder te ajudar!

abraço

Re: Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

pateixeira — Wed, 23 Sep 2020 19:39:21 GMT

Brenner

Obrigado pela resposta! Bom, terei de ver como fazer ou o que vou fazer pois as observações são essenciais para o meu histórico e tenho receio em as perder...

Já agora; creio ter visto em algum lado que existe algum software externo (eventualmente pago) que daria para realizar esta tarefa. Sabes algo?

Obrigado mais uma vez!

Paulo

Re: Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

Brenner — Wed, 23 Sep 2020 20:40:56 GMT

Olá @pateixeira !

Eu encontrei um app que talvez possa te ajudar, clique aqui para ver.

Ele tem apenas 13 avaliações, mas está bem classificado, com 4 estrelas.

O complicado é que aparentemente não tem soluções em nossa língua, então pesquisei por "move notes" ou "export notes" no markeplace da Hub e apareceu algumas opções. Achei essa bem interessante, vale a pena dar uma conferida.

Veja se já te ajuda!

Abs

Re: Exportar e/ou imprimir ficha empresas com as observações

pateixeira — Wed, 23 Sep 2020 20:51:36 GMT

Olá Brenner

O link da tua sugestão não funciona... Mas penso que é o Import2 e pelo que vejo será uma boa alternativa.

Vou analisar com calma e dou o feedback

Obrigado

Paulo