tema Diferenciar contactos en CRM

Diferenciar contactos

juanzevallos — Mon, 27 Sep 2021 22:50:57 GMT

Que acción me recomiendan para separar mis leads con otros contactos de mi negocio (tipo partners, proveedores,etc) que propiedad puedo cambiar o en que sección creo?

Re: Diferenciar contactos

rlopez — Tue, 28 Sep 2021 06:58:34 GMT

Hola @juanzevallos 🙂

Tienes la propiedad "etapa del ciclo de vida" (lifecycle stage) para todos los contactos, con los siguientes valores:

Suscriptor: para aquellos que sólo se han suscrito al blog, por poner un ejemplo.
Lead: contactos que van apareciendo en el CRM tras rellenar un formulario o cualquier otra acción.
MQL: un lead que ha sido cualificado por marketing para que lo reciba ventas.
SQL: un MQL que ventas lo ha confirmado como válido para recibirlo.
Oportunidad: un SQL con el que ventas ha decidido que es momento de abrir un trato más directo de cara a un posible cierre.
Cliente: una oportunidad que ha cerrado una compra.
Evangelizador: contactos que prescriben nuestros productos y servicios.
Otra: otro tipo de contactos, como por ejemplo partners, proveedores, etc...

Estas explicaciones son genéricas, puesto que según el negocio puede haber variaciones respecto al uso que se le va a estos valores, e incluso puede que algunos no se usen porque el proceso de compra es demasiado sencillo.

Como puedes ver, tienes la posibilidad de diferenciar tus leads de otros contactos usando el valor "Otra" en la propiedad "etapa del ciclo de vida". Si quieres diferenciar más, y separar los partners de los proveedores y de cualquier otro tipo de contacto, puedes crear una propiedad personalizada.

Saludos,

Re: Diferenciar contactos

Lucila-Andimol — Tue, 28 Sep 2021 14:48:22 GMT

Hola @juanzevallos espero estés bien.

Hay varias propiedades standard de HubSpot que pueden serte útiles

para luego poder utilizar en listas, automatizaciones o audiencias para segmenetar.

Una es la que menciona Rafael "Etapa del ciclo de vida"esta te ayuda a atender en qué momento del ciclo de compra puede estar ese contacto o empresa (existe en ambos objetos).

Ahora para diferenciar el tipo de relación que tienes con ese contacto o empresa existe la propiedad Tipo, en donde justamente puedes seleccionar Prospecto, Proveedor, Partner, entre otros.

Tipo de empresa_HubSPot_Andimol

También recuerda que puedes crear tus propias propiedades con los valores que deseas de forma personalizada.

Luego puedes ordenar esta información en distintas secciones de tus contactos o empresas que puedes personalizar desde la configuración de propiedades en la barra lateral.

Te dejo aquí algunas capturas guía:

Nueva Sección Propiedades_HubSpot_AndimolConfiguración Propiedades_HubSpot_AndimolNueva Sección Propiedades_HubSpot_Andimol

Espero te sea de ayuda

Saludos