tema Re: Se puede obtener la información agendada por medio de meeting? en CRM

Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

NelsonS — Mon, 26 Jul 2021 23:00:26 GMT

Hola Comunidad de HubSpot

Dispongo de una cuenta Sales Enterprise

Tengo una consulta, generé un enlace de reuniones, lo cual cuando registro la fecha y la hora automáticamente la información se almacena en la actividad del contacto.

1ra pregunta : Hay alguna manera de obtener la información sobre la reserva de la reunión dentro de la actividad del contacto, por ejemplo, obtener los campos subrayados.

2da pregunta: Cómo puedo asociar al encargado de la reunión a un único negocio sabiendo que el contacto tiene más de 2 negocios, generalmente HubSpot lo asocia la reunión con el contacto y se asocia con todos los negocios asociados.

Muchas gracias de antemano

Atte,

Nelson

Re: Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

kestrada — Tue, 27 Jul 2021 10:19:58 GMT

Hola @NelsonS

Gracias por tu publicación. Vamos a echarle un vistazo a las posibles alternativas.

Pregunta uno.

Entiendo que lo que buscas es de cierta manera poder utilizar la información de programado por y la fecha de cuándo sucederá la reunión, como una ficha de personalización. ¿Es esto correcto?

Si es el caso, en este momento la propiedad que podría ayudarte sería basada en el contacto como te muestro a continuación.

En cuanto a programado por,sería información que se mostraría dentro del registro de la reunión dentro del contacto solamente.

Si es así,la información que podríamos usar, sería la fecha de la reunión progrmada, si ésta fue programada por medio de la herramienta de reuniones de Hubspot.

Podría preguntarte cuál es tu objetivo final de utilizar esta información. Simplemente para ver si existirían otras posibles opciones que puedan ayudarte.

En relación a la segunda pregunta, puedes hacerlo por medio de las asociaciones, ya bien sea de la reunión en sí u otras actividades.Una guía sobre ello.

Te he grabado los pasos de ejemplo también:

Un saludo,

Kira

Re: Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

NelsonS — Thu, 12 Aug 2021 23:26:45 GMT

Hola @kestrada, gracias por las sugerencias.

1ra pregunta:

El objetivo es captar esa información mediante workflow y establecer un valor a la propiedad CITA del negocio. Me va a servir mucho esa información que me brindas.

2da pregunta:

Muchas gracias por la información, pensé que se podía deshabilitar la forma en que HubSpot asocia automáticamente con los negocios abiertos. Ahora lo entiendo con más claridad.

Un saludo,

Nelson

Re: Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

CesarRios — Thu, 01 Sep 2022 17:04:03 GMT

Que tal @NelsonS , @kestrada;

Al día de hoy tengo el mismo problema, requiero poder explotar la información por medio de Workflows correspondiente a una fecha creada a partir de una reunión programada (Tal cuál lo explicas en tu 1a pregunta)

¿Cómo lograste solucionar este problema?

Saludos.

Re: Se puede obtener la información agendada por medio de meeting?

NelsonS — Thu, 01 Sep 2022 23:02:36 GMT

Hola @CesarRios, la solución que encontré fue mediante las API's de HubSpot.

El Workflow en el objeto de Contacto:

Cada vez que se crea una reunión se activa el siguiente trigger "Contactado por última vez" es conocido (Debe tener activado la reinscripción), este estará conectado con un Webhook que enviará información a una Lambda AWS. En la propiedad body de la información que te llegará en AWS obtendrás el vid (ID-REGISTER) del registro del contacto. Con eso podrás usar el endpoint brindado para obtener la "Fecha" y "Hora" de la reunión. Por último, con otro endpoints setearás las propiedades en tu CRM para que con esas dos propiedades cree otro Workflow que sean como triggers y armes tu flujo de acuerdo a la regla de negocio.

https://api.hubapi.com/engagements/v1/engagements/associated/<OBJECT>/<ID-REGISTER>/paged?hapikey=<API-KEY>

OBJECT = Es un objeto nativo o personalizado

ID-REGISTER = Es el ID de cada registro que tiene el objeto. e.g vid para contacto.

Espero te haya ayudado, en caso tengas problemas en la implementación ... Siéntete libre de hablarme por el chat.

Un saludo,

Nelson