tema Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto en CRM

Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

dbolivar77 — Tue, 17 Sep 2019 21:18:53 GMT

Hola buenas tardes

Quisiera que por favor me ayuden a ver como hago para exportar en Excel, el registro de actividades de un contacto (llamadas, correos, reuniones)

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

anaaldea — Wed, 18 Sep 2019 07:09:59 GMT

Creo que está habiendo un error en la plataforma. Lo normal es ir a contactos, filtrar por ese contacto y en "acciones" dar a exportar . Sin embargo no me sale la opción.

Aquí tienes el link en inglés https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/contacts/export-contacts-companies-deals-or-tickets

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

kestrada — Wed, 18 Sep 2019 09:55:00 GMT

Hola @dbolivar77 ,

Gracias por contactarnos y, a ti @anaaldea por tu respuesta. 🙂

El proceso de exportación de los contactos para que los podamos ver dentro de un archivo de Excel por ejemplo, en formato CSV, XLS o XLSX, es el siguiente que te muestro en el GIF.

Espero que te ayude con tus exportaciones de contactos. Encuentra más información sobre exportaciones dentro de este artículo: https://knowledge.hubspot.com/es/articles/kcs_article/contacts/export-contacts-companies-deals-or-tickets

Saludos,

Kira

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

Kaleudia — Thu, 19 Sep 2019 23:07:29 GMT

Hola @dbolivar77 !

Solo para agregar a lo que respondieron anteriormente, al momento de exportar te hace una pregunta clave, para saber con exactitud qué info necesitas, y es si exporta las propiedades de las columnas actuales o todas las propiedades. Para eso debes tener el filtro previamente realizado de los datos que deseas exportar con las columnas correspondientes a lo que deseas ver. Por lo que entiendo quieres ver las propiedades asociadas a llamadas, reuniones y correos. Lamentablemente no puedes exportar el detalle de esos elementos, mas bien hay campos como "primera actividad" relacionada a algún correo, o "primer/última vez contactado", pero no te exportará el detalle de las llamadas, las notas que agregaste en el CRM, o las reuniones agendadas. Estas propiedades se limitan a "cantidad de veces" o "fechas" en que se realizaron esos hitos nada más.

Espero sea de ayuda!

Saludos,

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

kestrada — Fri, 20 Sep 2019 08:36:03 GMT

Hola @Kaleudia, gracias por explicar esos pequeños detalles que son importantes dependiendo a el objetivo que @dbolivar77 tenga a la hora de exportar la información.

Haznos saber cómo te fue con tu exportación y si hay algo más con lo que podamos ayudarte.

Saludos,

Kira

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

dbolivar77 — Tue, 08 Oct 2019 19:35:38 GMT

Hola gracias, es justo lo que necesitaba saber... que lástima que no se pueda exportar el detalle de las interacciones

Muchas gracias por la respuesta.

Gracias a todas que aportaron.

Slds

Diana

Re: Exportar Actividades de Interacciones con el Contacto

itari — Thu, 26 Dec 2019 12:32:11 GMT

Por lo que indican en este comentario , se puede exportar los datos de las interacciones, pero para ello es necesario algo de programación.

https://knowledge.hubspot.com/es/contacts/export-contacts-companies-deals-or-tickets#%C2%BFpuedo-exportar-notas-desde-los-registros-de-mi-contacto-empresa-negocio-o-ticket

Necesitas un programador que te prepare los datos a través de la API de Hubspot.

https://developers.hubspot.com/docs/methods/engagements/engagements-overview

Como bien dices es una pena que estos datos no sean exportables por defecto en el CRM.