tema Re: Personalización de Pipeline en CRM

Personalización de Pipeline

EmaRuiz — Fri, 11 Jun 2021 15:06:03 GMT

Hola a todos

He estado personalizando el pipeline para nuestro equipo comercial, tanto visualmente como propiedades que nosotros necesitamos por nuestro negocio, sin embargo tenemos la duda de si se pueden crear campos obligatorios condicionados; me refiero a que solo son obligatorios de otra propiedad es marcada con un "si" por ejemplo o tiene alguna caracteristica o unicamente son propiedades obligatorias genericas

Saludos

Re: Personalización de Pipeline

Andimol — Fri, 11 Jun 2021 15:36:09 GMT

Hola @EmaRuiz espero estés bien.

Lamentablemente no existe actualmente la función de campos dinámicos personalizados

ni en formularios ni en el pipeline de ventas

De todas formas puedes poner todos los campos dentro del negocio

y apoyarte en las tareas para que el equipo recuerde completar la información.

Espero sea de ayuda.

Saludos

Re: Personalización de Pipeline

EmaRuiz — Fri, 11 Jun 2021 16:52:34 GMT

Hola @Andimol

Muchas gracias, creo que lo posteare en el lugar de las ideas para que lo tomen en cuenta para sus siguientes desarollos sabes si hay alguna forma de automatizar esos recordatorios ya sea con un workflow o alguna secuencia

Saludos

Re: Personalización de Pipeline

Lucila-Andimol — Tue, 15 Jun 2021 12:51:35 GMT

Excelente idea @EmaRuiz

cuando lo hagas puedes compartir el link aquí

así cualquiera en la comunidad pueda dar su voto!

Saludos

Re: Personalización de Pipeline

EmaRuiz — Tue, 15 Jun 2021 14:58:13 GMT

Hola a todos

les dejo la idea publicada para que puedan votar por ella si tienen esta misma necesidad

https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Pipeline-with-conditional-mandatory-properties/idi-p/447575#M85310

Re: Personalización de Pipeline

danielganoza — Fri, 15 Oct 2021 21:15:01 GMT

creo que una buena salida es obligar a los usuarios a cambiar de estado el tkt; así puedes colocar como mandatorio cada vez que se cambie de estado; la obligatoriedad de incluir alguna propiedad