tema Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto en CRM

Como configurar el búscador del objecto Contacto

NelsonS — Thu, 20 May 2021 22:39:08 GMT

Hola comunidad de HubSpot !!!

Soy nuevo en HubSpot y dispongo de una cuenta Sales Enterprise.

Mi consulta es la siguiente:

Quisiera saber si es posible configurar el búscador del Objeto Contacto, ya que, solamente puedo buscar por "Contacto, telefono, dirección de correo electrónico o empresa" pero desearía poder añadir al buscador otras propiedades de contacto.

Adjunto una imagen señalando el búscador del Objeto Contacto

Estaré al tanto de sus respuesta ...

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

Kaleudia — Thu, 20 May 2021 22:49:25 GMT

Hola @NelsonS ,

Al momento de crear o configurar una propiedad puedes darle esa facultad para que el buscador la detecte. En mi caso, veo que sale un límite de hasta 3 propiedades a las que puedes activarle eso. Lo puedes revisar y probar desde aquí:

Es lo que al menos yo manejo para ayudarte en tu consulta, espero te sea útil!

Saludos

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

NelsonS — Thu, 20 May 2021 23:08:55 GMT

Hola @Kaleudia , muchas gracias por tu sugerencia.

Realicé tu solución pero al parecer aún no lo detecta.

Procedo a explicar lo que hice:

Agregué una propiedad DNI al Contacto y selecione la opción Permitir ....

Añadí información a la propiedad DNI a un registro

El buscador no lo detecta 😞

Derepente estoy haciendo mal algo, pero eso es el resultado que obtuve @Kaleudia.

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

Kaleudia — Thu, 20 May 2021 23:52:16 GMT

Ahhhh 😞 @NelsonS creo yo que debería funcionar al activarse esa opción, o al menos es lo que HB da a entender que sucedería... tal vez @sharonlicari nos puedas ayudar? @Lucila-Andimol has probado esta función?

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

NelsonS — Fri, 21 May 2021 00:14:02 GMT

Si pues @Kaleudia de todas formas muchas gracias ^^ . Espero que @sharonlicari o @Lucila-Andimol nos puedan ayudar, de antemano muchas gracias !!!

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

sharonlicari — Fri, 21 May 2021 14:25:01 GMT

Hola @NelsonS

¡Bienvenido a la Comunidad!

¿Sigues teniendo el mismo problema? ¿Haz intentado limpiar las cookies?

Quedo atenta

Saludos

Sharon

PD: ¡Muchas gracias por mencionarme @Kaleudia!

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

NelsonS — Fri, 21 May 2021 14:38:09 GMT

Muchas gracias por la Bienvenida @sharonlicari ,

Realicé la limpieza de las cookies en google Chrome y nuevamente hice la búsqueda en HubSpot ... aún sigo teniendo el mismo problema (que no me permite buscar por la propiedad DNI en el buscador del Contacto).

Eliminando las Cookies del navegador Google Chrome

Realicé nuevamente la búsqueda

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

dazcunaga — Fri, 21 May 2021 20:37:05 GMT

Hola @NelsonS ,

La solución que he encontrado es, si bien no te deja buscarlo dentro del segmento de contactos, si puedes buscarlo en el buscador principal.

Aquí te dejo una foto con un ejemplo que probe y funcionó. De esta forma puedes buscar contactos directamente por medio del DNI.

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

NelsonS — Fri, 21 May 2021 23:24:47 GMT

Muchas gracias @dazcunaga por la ayuda.

Es una solución viable, sin embargo, si deseo buscar por otra propiedad que tienen el mismo valor para 2 o más registros del contacto entonces como podría aprovechar la información, ya que con tu solución tendría que ingresar uno por uno para obtener la información, en cambio en el buscador del Contacto te brinda casi toda la información de los dos contactos sin tener que ingresar a cada uno.

Espero que haya otra solución para configurar y aprovechar el buscador del Contacto y así poder realizar la búsqueda para una propiedad personalizada.

Re: Como configurar el búscador del objecto Contacto

Lucila-Andimol — Mon, 24 May 2021 13:34:24 GMT

Hola @NelsonS espero te encuentres bien.

No nos ha sucedido este problema con otras cuentas enterprise

pero te recomiendo que contactes a soporte dentro de tu portal.

Mientras tanto arreglas el problema de origen,

puedes buscar a través de los filtros en la vista de contactos

utilizando "Contiene exactamente..."con el número de DNI que deseas buscar.

Espero te sirva..y lo soluciones pronto.

Saludos