tema Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista en CRM

Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

javiertorres — Sat, 01 May 2021 19:26:47 GMT

Buenas:

En la creación de ficha de contacto tenemos 2 campos de tipo lista y necesitamos que se ponga como obligatorio el que uno de los 2 campos esté relleno.

Por ejemplo:

- Lista 1: Cargo División No DG

- Lista 2: Cargo División DG

Si ninguno de los dos está relleno no debe dejar crear la ficha informando de que hay que rellenar uno de los dos. Y si el Lista 1 o el Lista 2 está relleno, si debe dejar crear la ficha.

Gracias,

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

sharonlicari — Mon, 03 May 2021 17:57:42 GMT

Hola @javiertorres

¡Bienvenido a la Comunidad!

Aquí puedes encontrar más información sobre lascómo hacer algunos campos obligatorios en formularios también invitaré a varios expertos a esta conversación para que puedan apoyarte con algunas ideas.

Hola @Lucila-Andimol @Kaleudia @CarolinaConnext tienen algún consejo que quieran compartir con @javiertorres?

Gracias

Sharon

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

Kaleudia — Mon, 03 May 2021 20:03:32 GMT

Hola @javiertorres !

Al momento de crear un contacto, puedes seleccionar que ciertos campos sean obligatorios, pero no que sean "dependientes" como tu dices, tipo que sea obligatorio "uno u otro". En este sentido ambos deberían ser obligatorios o ambos "libres".

Te sugiero lo siguiente: dejar ambos campos obligatorios al momento de crear un contacto y agregar como una opción dentro de la lista algo como "sin dato" o "vacío", para que se entienda que esa info estaba en blanco, y así te aseguras de que por lo menos tenga una opción marcada que no quede en blanco. Se entiende?

Espero te sirva, si no avísame para ayudarte.

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

javiertorres — Tue, 04 May 2021 10:07:53 GMT

Buenos días:

Esa solución no nos vale porque el comercial no va a rellenar 2 dos campos (nos cuesta ya que rellene uno) y si por defecto se le pone un valor, sería igual que no tenerlo como obligatorio.

Tampoco se puede meter código Javascript o similar ¿correcto? con el que poder hacer esto mismo, si Hubspot no lo permite por configuración.

Gracias,

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

javiertorres — Tue, 04 May 2021 10:14:51 GMT

Buenos días:

Se puede crear por ejemplo un workflow para que marque o desmarque la obligatoriedad de un campo??

Por ejemplo:

Por defecto se marcan los dos campos como obligatorios, pero:

- Lista 1: Cargo División No DG se le crea un workflow para que cuando lo rellene (seleccionen una opción) se lance el mismo y desmarque que la Lista 2 es obligatoria

- Lista 2: Cargo División DG se le crea un workflow para que cuando lo rellene (seleccionen una opción) se lance el mismo y desmarque que la Lista 1 es obligatoria

Sería una forma de simular el funcionamiento que buscamos, aunque no sea la mejor forma de hacerlo.

Gracias,

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

Lucila-Andimol — Tue, 04 May 2021 13:41:18 GMT

Hola @javiertorres espero estés bien.

Tal como te menciona Claudia

puedes seleccionar los campos a completar al crear el contacto

e indicar si son obligatorios o no (aunque no de forma dependiente).

Contacto campos obligatoriosHubspot_Andimol

Esto tampoco puede modificarse desde un workflow.

Ahora, lo que muchas veces hacemos con los clientes

es que esa información se complete en los negocios a lo largo del proceso comercial.

También nos apoyamos en los Workflows para saber si ambas propiedades están vacías, y crear una tarea al responsable para que complete al menos una.

Por supuesto puedes tener un tablero de reportes para llevar el control y reclamarlo, aunque luego de ser creado.

Entiendo que quieres crear información completa en el CRM, y que suele ser difícil

aunque pensando en un proceso de calificación puede ir trabajandolo.

Espero te sirva de ayuda

Saludos

Re: Poner Obligatorio rellenar un campo tipo lista u otro campo tipo lista

Kaleudia — Tue, 04 May 2021 15:11:14 GMT

@javiertorres lamentablemente no puedes aplicar acción sobre la obligatoriedad de los campos, en ese caso lo único sería lo que menciona @Lucila-Andimol de poner tener una vista en el CRM de rápido acceso que actúe como "aviso" de quienes no cumplan con los campos requeridos. O en su defecto crear alertas o tareas.

Espero puedas encontrar la mejor manera, en todos los negocios es difícil tener 100% efectividad en la marcación, pero ánimo con eso! Creo que la mayoría de las empresas lucha con eso 😜